近日，全球最大的企業(yè)增長咨詢公司Frost & Sullivan（中文名：弗若斯特沙利文），發(fā)布了《汽車零部件包裝器具業(yè)務模式及未來趨勢分析》研究報告（以下簡稱：報告）。報告基于對中國主要整車廠商和包裝服務商的調(diào)研與分析，全面展現(xiàn)了中國汽車零部件包裝行業(yè)的現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢。

汽車零部件的供應鏈物流中，需要包裝器具為產(chǎn)品提供支撐、固定、保護等作用，避免零部件在運輸、裝卸、配送等過程中出現(xiàn)劃傷、變形、斷裂、掉落等問題。包裝器具的目的是保護零部件，其規(guī)劃、設(shè)計是否科學合理，對于零部件在供應鏈中的效率具有顯著的影響。因此，裝器具對于汽車零部件運輸、存儲具有重要作用。

隨著我國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)也日漸繁榮，包裝作為零部件運輸和儲存過程中的必須部件，需求量也與日俱增。據(jù)統(tǒng)計，傳統(tǒng)燃油車需要進行包裝規(guī)劃的零部件超過1, 200種，插電式混合動力汽車則需要超過1, 500種，其對包裝器具服務商的規(guī)劃、設(shè)計能力提出了巨大挑戰(zhàn)。

汽車零部件包裝器具應用到汽車零部件供應鏈的各個環(huán)節(jié)，需要具備安全、質(zhì)量、成本、人機工程、綠色環(huán)保以及標準化等六個方面的特征。

資料來源：專家訪談，弗若斯特沙利文

完整的包裝器具業(yè)務流程包括汽車零部件包裝器具的規(guī)劃、設(shè)計、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)。整車廠商與包裝服務商之間的合作要有可持續(xù)性，要能對整車廠商未來包裝業(yè)務的優(yōu)化與升級起到積極促進作用。

資料來源：專家訪談，弗若斯特沙利文

報告認為，在上述環(huán)節(jié)中，規(guī)劃是最重要的環(huán)節(jié)，需要對上千種汽車零部件的包裝模式進行分析與確定，也是不同整車廠商與包裝服務商之間業(yè)務模式的區(qū)別所在?；谡噺S商的內(nèi)部架構(gòu)以及業(yè)務重心不同，加之品牌發(fā)展因素的影響，國內(nèi)整車廠商在零部件包裝器具業(yè)務上采用了不同的項目模式，其在包裝業(yè)務上面既有共通之處，也存在明顯不同。

根據(jù)包裝服務商的專業(yè)性以及和整車廠商的合作深度，可將包裝業(yè)務分為4個等級：1級，包裝服務商只承擔包裝器具的制造工作；2級，包裝服務商能根據(jù)整車廠商的要求，進行包裝器具的設(shè)計；3級，包裝服務商能夠介入整車廠商的包裝方案制定中，為整車廠商提供系統(tǒng)的零部件包裝方案規(guī)劃咨詢；4級，在這個級別中，包裝服務商可以參與到整車廠商的同步工程中，與整車廠商基于包裝規(guī)劃進行零部件的開發(fā)交流。

資料來源：專家訪談，弗若斯特沙利文

在包裝器具的服務演變過程中，滿足第3個等級及以上要求的，通常被業(yè)內(nèi)視為提供一體化包裝服務的業(yè)務模式。相對地，如果沒有實現(xiàn)第3個等級及以上要求的，則被理解為包裝器具的分包業(yè)務模式。

基于2020年國內(nèi)市場銷量表現(xiàn)排名靠前的車企中，兼顧美系、日系、德系的不同，同時考慮部分發(fā)展迅速的新能源汽車廠商，以十家企業(yè)為例，報告對其采用的包裝業(yè)務模式進行了分析，如下圖所示。

	規(guī)劃	設(shè)計	制造
上汽通用
上汽乘用車
捷豹路虎
上汽大眾
吉利汽車
長安福特
蔚來
特斯拉
廣汽本田
東風本田

資料來源：專家訪談，弗若斯特沙利文

左邊圖形代表服務商參與整車廠商包裝業(yè)務相關(guān)環(huán)節(jié)的程度，由低到高

在上述廠家中，上汽通用采用了完全的一體化業(yè)務模式，而上汽乘用車、捷豹路虎等廠家，則實現(xiàn)了部分一體化。部分一體化是指這些廠商在部分車型或某一車型的部分零件方面，由包裝服務商負責。具體到車系方面，德系、美系以及部分造車新勢力企業(yè)，對一體化接受程度較高，而日系車企采用一體化的較少，車企自身掌控著包裝規(guī)劃以至包裝設(shè)計過程，僅將包裝器具制造外協(xié)。

從整車廠商目前實施包裝一體化的程度，以及未來對于實施包裝一體化的意愿來看，上汽通用處于行業(yè)領(lǐng)先位置，造車新勢力如蔚來、特斯拉等開放程度較高，未來將面向包裝一體化方向發(fā)展。

資料來源：專家訪談，弗若斯特沙利文

面對包裝一體化的業(yè)務發(fā)展趨勢，國內(nèi)包裝器具服務商如聯(lián)明包裝、中久科技等已經(jīng)開展了相關(guān)業(yè)務，積累了一體化包裝規(guī)劃、設(shè)計的經(jīng)驗。安吉智行也逐步通過和上汽乘用車的合作，開展包裝一體化方向的探索。

服務商名稱	主要客戶	包裝能力
		規(guī)劃	設(shè)計	制造
安吉智行物流	上汽乘用車
中久科技	捷豹路虎，吉利沃爾沃
聯(lián)明包裝	上汽通用
寧波喜悅	一汽大眾、上汽大眾

資料來源：公開資料，專家訪談，弗若斯特沙利文

左邊圖形代表服務商參與整車廠商包裝規(guī)劃、設(shè)計及制造管理等環(huán)節(jié)的程度，由低到高

上汽集團某物流專家稱，“決定包裝服務商是否具備一體化服務能力的關(guān)鍵是包裝規(guī)劃”。目前，中久科技和聯(lián)明包裝具備了延伸到包裝規(guī)劃環(huán)節(jié)的能力，如聯(lián)明包裝已為上汽通用等知名整車廠商完成超過120個完整車型的整車包裝規(guī)劃項目。

據(jù)中久科技某包裝專家介紹，“在汽車零部件包裝業(yè)務中，依然有一些行業(yè)痛點亟需解決，例如服務商經(jīng)驗欠缺，對汽車零部件的熟悉程度有待提升，不了解某些零部件的特定屬性，在器具維護上沒有體系等”。北汽新能源某物流規(guī)劃專家也表示，“服務商對汽車零部件的熟悉程度有待提升，是否具備規(guī)劃、設(shè)計經(jīng)驗及應用案例，是整車廠商考量服務商的關(guān)鍵因素”。

資料來源：專家訪談，弗若斯特沙利文

當前，大多數(shù)整車廠商仍掌握著包裝規(guī)劃的主導權(quán)。但隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的變化，整車廠商逐漸將非核心業(yè)務外包，以聚焦關(guān)鍵技術(shù)、降低成本。長遠來看，汽車零部件包裝“一體化”在零部件包裝業(yè)務中具有十分廣闊的應用空間。

延鋒偉世通某資深包裝規(guī)劃專家稱，“包裝一體化有利于實現(xiàn)包裝環(huán)節(jié)的標準化，便于整車廠商批量采購、統(tǒng)一管理，進一步降低供應鏈的運輸成本”。上汽集團某物流工程專家也對包裝一體化持積極看法，他認為，“一體化有利于料架質(zhì)量狀態(tài)的統(tǒng)一，有利于實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟”。

資料來源：專家訪談，弗若斯特沙利文

正如某整車廠商物流專家提到的，“包裝器具服務商需要像整車廠商研發(fā)汽車零部件一樣開發(fā)包裝器具”，包裝一體化模式在一定程度上解決了整車廠商面臨的包裝業(yè)務問題，將成為未來整車廠商包裝業(yè)務的主要發(fā)展方向。

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