鈦度圖聞·第九十期
策劃制作｜鈦媒體視覺中心，編輯｜劉亞寧，作圖｜初彥墨
共享充電寶滿足了人們出門在外的剛性需求，逐漸滲透到日常生活的各個場景中。共享充電寶在獲得消費者認可、逐步站穩(wěn)腳跟后，漲價也隨之而來。從最初的1元/小時充電寶一路漲到6元/小時，收費標準也從“每小時”變成了“每半小時”，價格越漲越離譜。
(資料圖)
雖然共享充電寶越來越貴，但其背后的運營商卻深陷虧損的泥沼。有著“共享充電寶第一股”之稱的怪獸充電已連續(xù)5個季度虧損，累計虧損5.24億元。
如今，中國共享充電寶的點位數(shù)覆蓋量已超百萬個，使用人數(shù)也在4億人左右，為何一路漲價的共享充電寶卻在一路虧損？到底是誰從中賺走了運營商的錢？越來越虧的共享充電寶行業(yè)未來還有前景嗎？鈦媒體·鈦度圖聞試圖從數(shù)據(jù)角度，作一些觀察與展望。
共享充電寶在商場中最普遍，租金價格普遍在3-4元/小時
如今，共享充電寶已成了人們外出經(jīng)常用到的設(shè)備，共享充電寶對線下場景的依賴性較強。
從場景細分來看，共享充電寶在各大場景的滲透率最高是商場，滲透率達61%；其次是餐廳，滲透率達55%；第三名是機場，滲透率達54%；火車高鐵站的滲透率達51%。這些都是人流量較大且人們停留時間較長的地方。
近年來，共享充電寶貴得有目共睹。據(jù)沙利文報告不完全統(tǒng)計，從2017年到2020年，共享充電寶每小時的租賃價格從0.5元上漲到了4元，4年時間價格上漲了8倍。2021年前后，共享充電寶價格瘋漲。當(dāng)年8月，市場監(jiān)管總局明確定價規(guī)則，因此共享充電寶價格小幅回落，各品牌平均價格為2.2-3.3元/小時。
如今，共享充電寶價格如何？鈦媒體·鈦度圖聞按照商場、餐廳、交通樞紐等地點大類，從“大眾點評”按照人氣排序選取對應(yīng)排名前五的北京市地標位置，對怪獸充電、街電、小電的價格進行了統(tǒng)計。
在北京，共享充電寶點位的租金平均在3-4元/小時。其中，景區(qū)和交通樞紐的租金最高可達到6元/小時，每24小封頂最高價達60元。由此可見，共享充電寶的價格跟所在場所的客流量有很大關(guān)系。在餐廳、酒店以及KTV等娛樂設(shè)施附近的點位中，共享充電寶的租金最低可以到2元/小時，而餐廳以及娛樂設(shè)施的每24小封頂最高價為30元，在所有地點大類中價格最低。值得注意的是，在北京西站附近的某個共享充電寶點位中，我們甚至還能找到1元充電寶。
對于免費使用時長，北京市幾乎一半以上的共享充電寶點位都是3分鐘以內(nèi)免費，其次是提供2分鐘以內(nèi)和5分鐘以內(nèi)免費的點位。在KTV等娛樂設(shè)施附近的點位中，60%以上的點位提供的免費時長在5分鐘以內(nèi)。
共享充電寶運營商漲價不賺錢，超一半收入分給商家
共享充電寶經(jīng)常被詬病“越來越貴”，共享充電寶運營商應(yīng)該賺了不少，但事實卻是運營商一直深陷虧損的泥潭。如今，在經(jīng)歷行業(yè)洗牌后，市場上已基本形成以怪獸充電、竹芒科技（搜電和街電合并公司）、小電為主的格局。
2021年4月，怪獸充電在美國納斯達克上市，成為“共享充電寶第一股”。據(jù)怪獸充電財報顯示，2019-2021年間，其營收不斷增長，3年間上漲77.3%，表現(xiàn)不俗；2022年前三季度，怪獸充電已實現(xiàn)22.43億元的營業(yè)收入。
和怪獸充電類似的還有小電科技。2021年4月，小電科技曾從港交所謀求上市但未成功。在其披露的招股書中，2018-2020年，小電科技的營收也在不斷增長，3年間上漲351.8%。
雖然營收在不斷增長，但凈利潤卻不盡人意。2021年第三季度，怪獸充電凈虧損0.79億元。隨后，怪獸充電就開始了持續(xù)五個季度的虧損，五個季度已累計虧損5.24億元。同樣，小電科技在2018年-2020年間以虧損為主，其凈利潤分別為-0.36億元、1.37億元以及-1.04億元。
共享充電寶運營商靠什么賺錢？從共享充電寶運營商的收入結(jié)構(gòu)來看，怪獸充電和小電科技的主要收入來源都是共享充電寶的充電服務(wù)，占比均在97%以上。2022年前三季度，怪獸充電的共享充電寶業(yè)務(wù)為其帶來21.81億元的收入。
共享充電寶運營商賺的錢去哪兒了？從共享充電寶運營商的開支情況來看，無論是怪獸充電還是小電科技，它們賺的錢大部分都撒向了營銷費用，其在營銷費用方面的開支均在70%以上，包含了付給商家的入場費和傭金。
目前，共享充電寶主要存在直營模式、服務(wù)商模式和代理商模式三種商業(yè)模式，大多數(shù)運營商是選擇直營模式。在直營模式下，運營商是和商家直接簽訂合約，會先付給商家一筆入場費，后續(xù)再支付50%-70%的收入作為傭金。
2019-2021年，怪獸充電支付給線下商家的入場費和傭金水漲船高，分別為9.28億元、15.77億元與21.13億元，其分別占營業(yè)收入的46%、56%和59%，這意味著運營商賺來的錢，一半都上繳給線下商家。
小電科技招股書顯示，2018-2020年間，小電科技的入場費用從0.04億元上漲到3.02億元，占營業(yè)收入的比例從不足1%提高到15.8%；分成費用也在一路暴漲，3年間增長了7倍。2020年，小電科技支付給線下商家的費用占比已達到營收成本的53%。
人流量多的地段是每個共享充電寶運營商的“必爭之地”。因此，迫于競爭壓力，共享充電寶運營商在入場費及傭金上都會大額讓利于合作商家。
共享充電寶市場漸趨成熟，發(fā)展第二增長曲線勢在必行
近年來，隨著共享充電寶企業(yè)的快速擴張，共享充電寶市場規(guī)模正在持續(xù)放緩，共享充電寶市場漸趨成熟。
從市場規(guī)模來看，2017-2021年中國共享充電寶市場規(guī)模飛速增長，尤其在2017-2018年。2017年，共享充電寶運營商乘東風(fēng)而起，獲資本蜂擁入局，2018年共享充電寶市場規(guī)模同比增長419.4%，直到2021年，共享充電寶市場規(guī)模增速均在30%以上。未來，隨著智能設(shè)備的興盛，共享充電寶的市場需求規(guī)模也將持續(xù)增長，預(yù)計到2025年。中國共享充電寶的市場規(guī)模將達到248億元。
從使用人數(shù)來看，2017-2021年中國共享充電寶的使用人數(shù)在持續(xù)增多，2021年中國共享充電寶使用人數(shù)增至3.68億人，較2017年增長了超200萬人。未來，共享充電寶的用戶群體將會持續(xù)擴大，預(yù)計到2025年，共享充電寶使用人數(shù)將提升至7.55億人。
共享充電寶的需求不斷上漲，其點位覆蓋數(shù)量也在同步增長，這也意味著共享充電寶的覆蓋范圍在持續(xù)擴張。中國共享充電寶點位覆蓋數(shù)量預(yù)計將由2017年的30萬個左右提升至2025年的1180萬個，共享充電寶點位資源的擴張也推動其覆蓋場景趨于多元化。目前，共享充電寶點位覆蓋的消費場景多為人流量密集的商圈、景區(qū)等，未來覆蓋范圍預(yù)計可拓展至像辦公樓、住宅等的其他場景。
共享充電寶作為一門強依賴線下流量的生意，其賽道的韌性與線下消費市場的活力相輔相成。從大趨勢來看，只要智能手機電池續(xù)航的痛點存在，共享充電寶市場就有存在的意義。
但過于依賴線下渠道的單一的盈利模式，也是整個共享充電寶行業(yè)面臨的問題。目前，有一些共享充電寶運營商已經(jīng)嘗試尋找第二增長曲線，但并沒有特別成功的案例。比如怪獸充電曾在2021年4月跨界推出濃香型白酒品牌；由搜電和街電合并而來的竹芒科技，至今為止已經(jīng)嘗試了共享充電樁、智能零售貨柜、智能儲物柜、廣告機，甚至是直播帶貨等多個領(lǐng)域，但它們之后都沒有拿出很亮眼的成績。
從長遠來看，隨著未來電池技術(shù)的升級，共享充電寶行業(yè)或面臨沖擊，所以，如何探索多元化收入是共享充電寶行業(yè)未來值得深思的問題。
數(shù)據(jù)來源：《2022年中國共享充電寶行業(yè)市場研究報告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、怪獸充電財報、小電科技招股書、各品牌微信小程序、智研咨詢。