必讀要聞一：農(nóng)業(yè)+新能源雙輪驅(qū)動(dòng)，這類稀缺性礦產(chǎn)資源價(jià)格持續(xù)上調(diào)
(資料圖片僅供參考)
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在2月中上旬四川磷礦石率先上調(diào)了40-50元/噸后，貴州磷礦石交易價(jià)格跟漲30-40元/噸，2月24日貴州磷礦報(bào)價(jià)再次調(diào)漲20元/噸，其中，開陽(yáng)地區(qū)28%車板價(jià)報(bào)價(jià)上漲20元至1020元/噸，30%車板報(bào)價(jià)后續(xù)有跟漲可能；福泉地區(qū)28%車板報(bào)價(jià)上漲20元至1020元/噸。
券商人士指出，考慮3月之后春耕不斷拉近，且國(guó)家對(duì)磷肥的保供穩(wěn)價(jià)政策，磷肥價(jià)格有望迎來(lái)反彈；遠(yuǎn)期“磷礦石-濕法磷酸-濕法凈化磷酸-磷酸鐵（鋰）”產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)上游磷礦石可觀的需求增量，而磷礦石產(chǎn)量增量有限主要受制于磷礦采選行業(yè)的高壁壘而非僅僅主產(chǎn)區(qū)的流通性限制政策，隨著供需格局進(jìn)一步收緊，看好磷礦資源的稀缺性日益凸顯，磷礦石行業(yè)有望迎來(lái)重估。
相關(guān)上市公司
云天化（600096）現(xiàn)有磷礦儲(chǔ)量近8億噸，原礦生產(chǎn)能力1450萬(wàn)噸/年。云圖控股（002539）擁有四川省涼山州雷波縣牛牛寨北磷礦區(qū)東西兩段磷礦，其中，東段磷礦資源儲(chǔ)量約1.81億噸，已取得采礦權(quán)證，采礦規(guī)模400萬(wàn)噸/年，目前正在進(jìn)行采礦工程建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作。
必讀要聞二：該領(lǐng)域多個(gè)政策文件將出臺(tái)，開發(fā)量有3-4倍以上提升空間
國(guó)家能源局新能源司綜合處處長(zhǎng)陳永勝日前在2023年中國(guó)風(fēng)能新春茶話會(huì)上透露，將出臺(tái)《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》等多個(gè)政策文件。
相較于近海風(fēng)電，深遠(yuǎn)海域具有風(fēng)資源條件更優(yōu)、開發(fā)潛力巨大、限制性因素少等優(yōu)勢(shì)。券商人士指出，我國(guó)風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)量為5億千瓦，深遠(yuǎn)海風(fēng)能可開發(fā)量是近海的3-4倍以上。目前我國(guó)海上風(fēng)電以近海項(xiàng)目為主，正持續(xù)向深遠(yuǎn)海推進(jìn)。多省將深遠(yuǎn)海風(fēng)電建設(shè)規(guī)劃納入“十四五”發(fā)展規(guī)劃中。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在海上風(fēng)電的浪潮下深遠(yuǎn)海風(fēng)電將快速發(fā)展。
相關(guān)上市公司
明陽(yáng)智能（601615）正積極進(jìn)行風(fēng)、光、儲(chǔ)、氫一體化布局，代表行業(yè)先進(jìn)技術(shù)的海上漂浮式風(fēng)機(jī)2022年已經(jīng)發(fā)布。亞星錨鏈（601890）系泊鏈產(chǎn)品運(yùn)用于漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目，系泊鏈已有出口至歐洲、東南亞用于海風(fēng)平臺(tái)。
必讀要聞三：新能源車掀起降價(jià)潮，這一技術(shù)是汽車成本下降的“秘密武器”
繼特斯拉1月再次啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)降價(jià)，小鵬、蔚來(lái)等重要新勢(shì)力紛紛跟進(jìn)之后，比亞迪王朝系列產(chǎn)品啟動(dòng)今年首次大規(guī)模降價(jià)，老款車型的優(yōu)惠幅度在1萬(wàn)元以上，部分熱門現(xiàn)款產(chǎn)品也有上千元的優(yōu)惠。
2020年9月22日的特斯拉電池日發(fā)布會(huì)上，馬斯克稱特斯拉Model Y將采用一體壓鑄生產(chǎn)車身后底板總成，下車體總成重量將降低30%，制造成本下降40%。市場(chǎng)人士指出，絕大部分車企和壓鑄廠商于2021年下半年和2022年上半年開始布局一體壓鑄產(chǎn)業(yè)，時(shí)間較為集中，按照時(shí)間推演，2023年會(huì)有一批壓鑄試件下線，再經(jīng)過(guò)一年的整車試驗(yàn)，2024、2025年是這一批企業(yè)量產(chǎn)車型的集中爆發(fā)期。
相關(guān)上市公司
文燦股份（603348）已經(jīng)獲得產(chǎn)品定點(diǎn)的一體化壓鑄產(chǎn)品均取得了產(chǎn)品試制成功，后續(xù)產(chǎn)品將進(jìn)入到小批量交樣過(guò)程中。廣東鴻圖（002101）包括特斯拉、比亞迪、小鵬汽車、蔚來(lái)汽車、寧德時(shí)代等，壓鑄板塊成功下線國(guó)產(chǎn)最大尺寸6800T超大型一體化鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件，并率先布局全球首臺(tái)最大噸位12000T壓鑄裝備及產(chǎn)品的開發(fā)與導(dǎo)入工作。
必讀要聞四：歐洲巴斯夫擬關(guān)閉年產(chǎn)30萬(wàn)噸TDI裝置
據(jù)巴斯夫公司公告，歐洲巴斯夫擬關(guān)閉年產(chǎn)30萬(wàn)噸TDI裝置。本次關(guān)停主要因當(dāng)?shù)豑DI的需求偏弱，特別是在歐洲、中東和非洲，需求遠(yuǎn)低于預(yù)期。隨著能源和公用事業(yè)費(fèi)用的急劇增加，這種情況進(jìn)一步惡化。
據(jù)隆眾資訊，22年路德維希30萬(wàn)噸產(chǎn)能（此次關(guān)閉的項(xiàng)目）全球占比達(dá)9%，由于表觀供給相對(duì)過(guò)剩，06-09年/16-19年TDI高景氣均主因全球部分產(chǎn)能退出/停產(chǎn)，考慮23年國(guó)內(nèi)/日韓亦將關(guān)閉部分產(chǎn)能，TDI競(jìng)爭(zhēng)格局顯著改善。
相關(guān)上市公司
萬(wàn)華化學(xué)（600309）是目前全球最大的MDI供應(yīng)商和全球第三大TDI供應(yīng)商，截至2021年末公司在煙臺(tái)擁有30萬(wàn)噸/年TDI裝置，在匈牙利BC擁有25萬(wàn)噸/年TDI裝置，福建擁有10萬(wàn)噸/年TDI裝置。滄州大化（600230）主營(yíng)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，目前擁有年產(chǎn)15萬(wàn)噸TDI，公司在TDI行業(yè)具備技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，擁有TDI的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并配套了上游的氯堿和硝酸裝置。
鈦小股·鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院
2023.02.28
下載鈦媒體App，關(guān)注更多財(cái)經(jīng)投資機(jī)會(huì)！