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凌晨突發(fā)！
據(jù)國(guó)家地震臺(tái)網(wǎng)官方微博消息，中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)正式測(cè)定：1月26日03時(shí)49分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.63度，東經(jīng)102.01度）發(fā)生5.6級(jí)地震，震源深度11千米。
海外方面，隨著美股財(cái)報(bào)披露季拉開序幕，開年股價(jià)大漲的大型科技股將迎來(lái)業(yè)績(jī)考驗(yàn)。北京時(shí)間1月25日，微軟發(fā)布了第二財(cái)季業(yè)績(jī)，營(yíng)收527億美元，凈利潤(rùn)164億美元。營(yíng)收雖然低于市場(chǎng)預(yù)期，但云服務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)讓人刮目相看：當(dāng)季智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到215億美元，同比增長(zhǎng)18%。
不過(guò)，隨后微軟在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上發(fā)布了令人失望的業(yè)績(jī)指引，導(dǎo)致股價(jià)轉(zhuǎn)跌。1月25日美股開盤后，微軟股價(jià)一度大跌近4%。截至收盤，美股大型科技股多數(shù)下跌，谷歌跌超2%，臉書跌超1%，蘋果、微軟小幅下跌。值得注意的是，蘋果、谷歌、亞馬遜將在2月2日盤后披露最新一季的財(cái)報(bào)。
相較之下，由于中國(guó)對(duì)疫情管控的優(yōu)化以及重新開放，市場(chǎng)更為看好今年中概股的表現(xiàn)，資金大舉涌入中概科技股。
近日，管理超3萬(wàn)億人民幣的資管巨頭柏基投資披露了最新的美股13F報(bào)告顯示，四季度大手筆增持了拼多多和蔚來(lái)等中概股；游戲驛站董事長(zhǎng)、號(hào)稱“散戶概念股之王”的科恩則購(gòu)入了阿里巴巴價(jià)值數(shù)億美元的股份。
美股科技股財(cái)報(bào)季來(lái)襲，微軟四季度營(yíng)收放緩
經(jīng)歷了悲慘的2022年，美股科技股開年表現(xiàn)強(qiáng)勁，股價(jià)迎來(lái)了一輪強(qiáng)勢(shì)上漲。股價(jià)大幅反彈后，科技股即將迎來(lái)財(cái)報(bào)季的重大考驗(yàn)，首先登場(chǎng)的是微軟。
北京時(shí)間1月25日，微軟發(fā)布了第二財(cái)季業(yè)績(jī)，營(yíng)收527億美元，低于分析師預(yù)期的529億美元，同比增長(zhǎng)2%；凈利潤(rùn)164億美元，同比下降12%。
雖然營(yíng)收低于市場(chǎng)預(yù)期，但云時(shí)代微軟的兩大核心業(yè)務(wù)----以Azure為核心的智能云和以O(shè)ffice為主的生產(chǎn)力與商業(yè)流程業(yè)務(wù)四季度收入均高于市場(chǎng)預(yù)期，只有Windows和Surface個(gè)人電腦（PC）相關(guān)的業(yè)務(wù)收入遜于預(yù)期，PC業(yè)務(wù)的降幅達(dá)到兩位數(shù)。
具體來(lái)看，當(dāng)季微軟智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到215億美元，同比增長(zhǎng)18%，分析師預(yù)期214.3億美元；面向企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者的Office產(chǎn)品、LinkedIn、Dynamics產(chǎn)品和云服務(wù)在內(nèi)的“生產(chǎn)力與商業(yè)流程”業(yè)務(wù)收入為170億美元，同比增長(zhǎng)7%，分析師預(yù)期168.1億美元。
分析人士指出，微軟近一半營(yíng)收來(lái)自美國(guó)以外市場(chǎng)，美元匯率走強(qiáng)對(duì)微軟業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊?。如果不?jì)匯率波動(dòng)影響，按固定匯率計(jì)算，微軟該財(cái)季的營(yíng)收同比增長(zhǎng)7%，高于市場(chǎng)預(yù)期增速的6.59%。
由于云業(yè)務(wù)超預(yù)期，使得微軟的總盈利仍優(yōu)于預(yù)期，股價(jià)盤后一度大漲5%。不過(guò)，隨后微軟在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上發(fā)布了令人失望的業(yè)績(jī)指引。1月25日美股開盤后，微軟股價(jià)一度大跌近4%。截至收盤，美股大型科技股多數(shù)下跌，谷歌跌超2%，臉書跌超1%，蘋果、微軟小幅下跌。
微軟預(yù)計(jì)，Azure云計(jì)算業(yè)務(wù)本季度收入增速將放緩，并警告企業(yè)軟件銷售也將進(jìn)一步減速，這加劇了市場(chǎng)的擔(dān)憂。微軟首席財(cái)務(wù)官Amy Hood表示，Azure云計(jì)算業(yè)務(wù)本季度銷售增速料較上季末放緩4或5個(gè)百分點(diǎn)。這導(dǎo)致微軟股價(jià)轉(zhuǎn)跌，收盤跌0.2%。
此外，微軟上周宣布在全球范圍內(nèi)裁員1萬(wàn)人，約占其員工總數(shù)的5%，以應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力。同時(shí)，微軟還宣布向開發(fā)ChatGPT的實(shí)驗(yàn)室OpenAI追加投資數(shù)十億美元，大舉押注人工智能（AI）。
值得注意的是，蘋果、谷歌、亞馬遜將在2月2日盤后披露最新一季的財(cái)報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)市值最大的五家公司----蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜和伯克希爾哈撒韋，在標(biāo)普500指數(shù)中的合計(jì)權(quán)重仍為18.9%，這使得即將到來(lái)的財(cái)報(bào)季備受關(guān)注。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，若科技股的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，或?qū)е麓蟊P遭到拋售。
高盛集團(tuán)的分析師在上周五的研究報(bào)告中說(shuō)，中國(guó)的重新開放，使得一些大量收入來(lái)自中國(guó)的公司股票今年以來(lái)漲幅超過(guò)標(biāo)普500指數(shù)達(dá)到5%。同時(shí)，美元對(duì)其他主要貨幣走弱，也提振了大型跨國(guó)公司的股票。隨著美元走軟，用外國(guó)貨幣結(jié)算的銷售額價(jià)值升值。
外資大舉買入中概股，柏基加倉(cāng)拼多多和蔚來(lái)
值得注意的是，由于中國(guó)對(duì)疫情管控的優(yōu)化以及重新開放，市場(chǎng)更為看好今年中概股的表現(xiàn)，境外資金正大舉買入中概股。
北京時(shí)間1月25日，管理超3萬(wàn)億人民幣的資管巨頭柏基投資披露了最新的美股13F報(bào)告。截至四季度末，柏基投資的美股持倉(cāng)市值為959.6億美元，較三季度的969.91億美元略有下滑。
四季度，柏基投資大幅度加倉(cāng)了中概股，其中加倉(cāng)拼多多41萬(wàn)股，持股市值達(dá)到23.34億美元，成為其美股第八大重倉(cāng)股；加倉(cāng)蔚來(lái)2428萬(wàn)股，增持幅度達(dá)到25%，持股市值達(dá)到11.8億元。
此外，據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)援引知情人士消息稱，游戲驛站董事長(zhǎng)、號(hào)稱“散戶概念股之王”的科恩則購(gòu)入了阿里巴巴價(jià)值數(shù)億美元的股份。報(bào)道稱，科恩已向阿里巴巴董事會(huì)表示，其股票回購(gòu)計(jì)劃可以再擴(kuò)大200億美元，達(dá)到約600億美元。
Choice數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴的美股股價(jià)一度暴跌至58.01美元，距離其歷史最低價(jià)57.2美元僅一步之遙。不過(guò)，自去年底以來(lái)，阿里巴巴股價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈，2023年以來(lái)則已經(jīng)大漲了35.59%。
芒格旗下Daily Journal 2023年1月5日向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）提交了截至2022年底的美股持倉(cāng)記錄。數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度，Daily Journal對(duì)持倉(cāng)中的阿里巴巴保持不變。
實(shí)際上，自去年11月以來(lái)，中概股迎來(lái)了一輪強(qiáng)勁反彈。其中，嗶哩嗶哩、拼多多、愛奇藝等股價(jià)已實(shí)現(xiàn)了翻倍；納斯達(dá)克金龍指數(shù)在此期間累計(jì)上漲超40%，今年以來(lái)則上漲了19.03%。
瑞銀證券中國(guó)策略分析師孟磊近日表示，考慮到全球利率處于下行環(huán)境，加上美元已經(jīng)見頂，在流動(dòng)性方面對(duì)包括A股在內(nèi)的新興市場(chǎng)都有一定的支持作用。
“對(duì)全球投資者來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為A股市場(chǎng)具有比較強(qiáng)的相對(duì)的吸引力?？紤]到在過(guò)去一年里，海外投資者從倉(cāng)位來(lái)看，無(wú)論是外資的中資股，還是包括在境內(nèi)上市的A股，加倉(cāng)幅度都比較弱，所以我們認(rèn)為外資在今年會(huì)有比較明顯的加倉(cāng)中國(guó)的跡象。”孟磊表示。