自俄烏沖突發(fā)生以來(lái)，歐洲遭遇能源危機(jī)，而嚴(yán)重依賴(lài)俄羅斯能源供應(yīng)的德國(guó)更是受到強(qiáng)烈沖擊。目前，歐洲多國(guó)政府采取緊急行動(dòng)補(bǔ)充天然氣儲(chǔ)備，為未來(lái)幾個(gè)月的寒冬做準(zhǔn)備。在德國(guó)煤炭電廠裝機(jī)量穩(wěn)定的情況下，德國(guó)只有通過(guò)提高煤電裝置發(fā)電小時(shí)數(shù)以彌補(bǔ)天然氣發(fā)電損失量。
A 德國(guó)電力系統(tǒng)的改革初見(jiàn)成效
德國(guó)電力系統(tǒng)的供給側(cè)改革以《2050德國(guó)氣候環(huán)境行動(dòng)法案》的基本原則來(lái)展開(kāi)，其中，最主要的特點(diǎn)就是可再生能源從裝機(jī)量和發(fā)電量來(lái)看已經(jīng)明顯超過(guò)化石能源。
(資料圖片僅供參考)
從裝機(jī)量來(lái)看，2020年德國(guó)發(fā)電裝機(jī)量達(dá)到233.8吉瓦，較2014年的196.40吉瓦增加37.40吉瓦，年均增長(zhǎng)2.52%。其中，2020年可再生能源裝機(jī)量130.60吉瓦，較2014年的90.3吉瓦增加40.3吉瓦，年均增長(zhǎng)5.41%，可再生能源裝機(jī)量占發(fā)電裝機(jī)總量的比例也從2014年的46%提升至2020年的56%。與此同時(shí)，核能發(fā)電和煤炭發(fā)電裝機(jī)量顯著下降。核能發(fā)電裝機(jī)量從2014年的12.1吉瓦下降至2020年的8.1吉瓦，同時(shí)自日本福島核電站事故后，德國(guó)政府計(jì)劃在2022年淘汰全部核能發(fā)電廠，但目前來(lái)看仍然沒(méi)有結(jié)束對(duì)核能發(fā)電的依賴(lài)。煤炭電廠發(fā)電裝機(jī)量占總發(fā)電量的比例從2014年的24.08%下降至2020年的19%；煤炭發(fā)電裝機(jī)量從2014年的47.30吉瓦下降至2020年的44.4吉瓦。2020年，無(wú)煙煤發(fā)電裝機(jī)量較2019年增加1.1吉瓦，這主要是因?yàn)榈聡?guó)Datteln 4發(fā)電機(jī)組上線運(yùn)行，其裝機(jī)量達(dá)到1052兆瓦。
圖為德國(guó)電力裝機(jī)量(單位：吉瓦)
從發(fā)電量來(lái)看，2021年德國(guó)總發(fā)電量582.90億千瓦時(shí)，與2014年的583.3億千瓦時(shí)基本持平，2016年和2017年發(fā)電量最高值達(dá)到601.3億千瓦時(shí)和601.30億千瓦時(shí)。2021年可再生能源發(fā)電量233.60億千瓦時(shí)，較2014年的154.8億千瓦時(shí)增加78.80億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)20.85%，可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的比例也從2014年的26.53%提升至2021年的39.70%。煤炭發(fā)電裝機(jī)量顯著下降，從2014年的256.1億千瓦時(shí)下降至2021年的165億千瓦時(shí)，煤炭電廠發(fā)電量占總發(fā)電量的比例從2014年的43.91%下降至2020年的28.10%。
2021年年底歐洲可再生能源發(fā)電量不足疊加2022年俄烏沖突引發(fā)的能源供需博弈，加劇了歐洲天然氣供給短缺，德國(guó)天然氣發(fā)電也陷入尷尬處境。
2014年到2020年，德國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)量?jī)H僅從29吉瓦增長(zhǎng)至31.70吉瓦，但發(fā)電量已經(jīng)從50億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至81億千瓦時(shí)。裝機(jī)量和發(fā)電量數(shù)據(jù)變化的迥異反映出德國(guó)在這7年間對(duì)天然氣能源的依賴(lài)程度大幅提高，天然氣發(fā)電量占總量發(fā)電的比例也從2014年的8.51%提高到2021年的15.20%。
在2018年計(jì)劃淘汰全部煤炭發(fā)電機(jī)組前，德國(guó)已經(jīng)開(kāi)始根據(jù)法律文件關(guān)閉相對(duì)應(yīng)的發(fā)電機(jī)組。2015年到2020年，德國(guó)關(guān)閉的發(fā)電電廠主要由根據(jù)《德國(guó)能源法案》、《德國(guó)核能退出法案》以及安全備用狀態(tài)煤炭電廠組成，5年共計(jì)關(guān)閉21749兆瓦。在此期間，德國(guó)根據(jù)《德國(guó)可再生能源法案》大力發(fā)展可再生能源，德國(guó)能源部門(mén)結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)化效果顯著。
B 德國(guó)煤炭發(fā)電廠走上謝幕之路
煤炭退出委員會(huì)的成立
2018年6月6日，德國(guó)民主聯(lián)盟黨和社會(huì)民主黨就德國(guó)淘汰全部煤炭發(fā)電廠達(dá)成初步協(xié)議；德國(guó)聯(lián)邦議會(huì)批準(zhǔn)成立煤炭退出委員會(huì)，即產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)變革與就業(yè)委員會(huì)。德國(guó)煤炭電廠的關(guān)閉是德國(guó)和歐盟實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的重要組成部分。
煤炭退出委員會(huì)以德國(guó)《2050年氣候行動(dòng)計(jì)劃》為綱要，其主要任務(wù)包括以下幾點(diǎn)：為德國(guó)制定短期、中期和長(zhǎng)期的煤電退出的日期、目標(biāo)和程序；在德國(guó)電廠淘汰過(guò)程中促進(jìn)對(duì)應(yīng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)、解決煤電產(chǎn)業(yè)工人就業(yè)問(wèn)題；降低能源部門(mén)碳排放總量以實(shí)現(xiàn)德國(guó)2020年碳排放目標(biāo)(溫室氣體排放量較1990年的水平下降40%)；實(shí)現(xiàn)2030年能源部門(mén)減排目標(biāo)的措施(溫室氣體排放量較1990年水平下降61%至62%)。
正式立法和實(shí)施階段
在煤炭退出委員會(huì)經(jīng)過(guò)2年時(shí)間的調(diào)查和計(jì)劃后，2020年8月14日，德國(guó)聯(lián)邦議會(huì)通過(guò)兩項(xiàng)法案，即《德國(guó)燃煤電廠淘汰法案》和《礦區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)整法案》，由此宣告德國(guó)煤炭電廠退出程序正式啟動(dòng)。
根據(jù)《德國(guó)煤炭電廠退出法案》和德國(guó)聯(lián)邦環(huán)境、自然保護(hù)及核能安全部披露的詳細(xì)內(nèi)容，德國(guó)煤炭電廠退出路徑如下：
一是2020年12月，首批4千兆瓦無(wú)煙煤發(fā)電機(jī)組已經(jīng)關(guān)閉。
二是截至2022年，德國(guó)計(jì)劃將關(guān)閉40千兆瓦的煤炭總電力中的10千兆瓦的煤炭發(fā)電裝置(共計(jì)7座電廠)，剩余的30千兆瓦煤炭電力裝置中無(wú)煙煤機(jī)組和褐煤機(jī)組各占15千兆瓦。此舉將為每年的溫室氣體減排量帶來(lái)200萬(wàn)到250萬(wàn)噸的貢獻(xiàn)量。
三是截至2030年，德國(guó)計(jì)劃關(guān)閉13千兆瓦的煤炭發(fā)電裝置(共計(jì)10座電廠)，保存8千兆瓦無(wú)煙煤電力機(jī)組和9千兆瓦褐煤電力機(jī)組。此項(xiàng)煤炭電廠退出計(jì)劃將使得德國(guó)能源部門(mén)能夠在2030年實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排目標(biāo)。
四是2038年，德國(guó)煤炭電廠將全部關(guān)閉。剩余11座無(wú)煙煤電廠計(jì)劃于2034年全部關(guān)閉。根據(jù)要求，煤炭電廠退出委員會(huì)將分別在2026年、2029年和2032年三次評(píng)估是否能夠?qū)?030年之后計(jì)劃關(guān)閉的電廠提前3年(2035年)關(guān)閉。
五是德國(guó)Uniper公司投資建造的Datteln IV發(fā)電廠將持有該煤炭發(fā)電廠正式運(yùn)行的有效許可證。煤炭退出委員會(huì)暫未與Uniper公司就是否運(yùn)行和關(guān)閉日期的問(wèn)題達(dá)成一致。
針對(duì)上述關(guān)閉煤炭發(fā)電廠，德國(guó)聯(lián)邦政府計(jì)劃對(duì)2030年前關(guān)閉的褐煤發(fā)電廠補(bǔ)貼435億歐元；以公開(kāi)拍賣(mài)配額的形式對(duì)自愿減少或關(guān)閉煤炭發(fā)電機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼。截至2022年9月底，德國(guó)已經(jīng)完成4輪拍賣(mài)。前四輪拍賣(mài)配額量分別為4787.67兆瓦、1514兆瓦、2480.82兆瓦和433.01兆瓦。拍賣(mài)價(jià)格從5000歐元/兆瓦到16500歐元/兆瓦不等。根據(jù)要求，中標(biāo)的電廠自中標(biāo)日起擁有6個(gè)月的緩沖期，緩沖期結(jié)束后對(duì)應(yīng)電廠將停止運(yùn)營(yíng)。
從2015年開(kāi)始，德國(guó)部分煤炭發(fā)電廠轉(zhuǎn)為安全備用狀態(tài)并保持4年時(shí)間。在此期間，除在可再生能源不能供應(yīng)充足電力外，相關(guān)機(jī)組不允許運(yùn)行發(fā)電，而在結(jié)束安全備用狀態(tài)后的電廠則必須永久關(guān)閉。2021年10月，德國(guó)弗里姆默斯多夫的F號(hào)和Q號(hào)發(fā)電機(jī)組完成安全備用狀態(tài)已經(jīng)關(guān)閉，共計(jì)562兆瓦。2018年進(jìn)入安全備用狀態(tài)的5臺(tái)的褐煤發(fā)電機(jī)組已經(jīng)轉(zhuǎn)為安全備用狀態(tài)，共計(jì)1816兆瓦，且按計(jì)劃將分別于2022年10月1日和2023年10月1日關(guān)閉。
圖為德國(guó)煤炭發(fā)電量計(jì)劃路徑
整體來(lái)看，德國(guó)聯(lián)邦政府計(jì)劃從2021年到2024年關(guān)閉12487兆瓦的總發(fā)電機(jī)組。然而，從計(jì)算的預(yù)估數(shù)額上看上述總量為16120兆瓦。其中，包括《德國(guó)燃煤電廠淘汰法案》規(guī)定到期關(guān)閉的電廠和4輪在公開(kāi)拍賣(mài)中中標(biāo)的自愿關(guān)停電廠，共涉及6182兆瓦，結(jié)束安全備用轉(zhuǎn)態(tài)的煤電機(jī)組共1816兆瓦。
C 德國(guó)煤發(fā)電正在發(fā)揮替代效用
德國(guó)天然氣供應(yīng)短缺雖無(wú)近憂(yōu)仍有遠(yuǎn)慮
在德國(guó)逐漸關(guān)閉煤炭發(fā)電機(jī)組的同時(shí)，能源安全的保障正在經(jīng)受?chē)?yán)重考驗(yàn)。在俄烏沖突升級(jí)之際，德國(guó)進(jìn)口來(lái)自俄羅斯天然氣的不利局面仍然沒(méi)有改善(2020年俄羅斯天然氣進(jìn)口量占德國(guó)總進(jìn)口量的37.10%)。德國(guó)官方數(shù)據(jù)顯示，來(lái)自“北溪一號(hào)”和馬爾諾站點(diǎn)的天然氣進(jìn)口量仍然為零。
不過(guò)，德國(guó)天然氣供應(yīng)嚴(yán)重短缺的局面得到明顯改善。截至10月21日，德國(guó)天然氣儲(chǔ)存量已經(jīng)接近庫(kù)存的96.52%，同時(shí)德國(guó)天然氣現(xiàn)貨價(jià)格從350歐元/兆瓦時(shí)明顯回落至60歐元/兆瓦時(shí)。上述情況主要得益于以下幾個(gè)因素：
首先，德國(guó)加大從挪威、荷蘭和比利時(shí)的進(jìn)口力度。盡管德國(guó)天然氣進(jìn)口量從2022年4月的6000兆瓦時(shí)/日下降至9月初的2300兆瓦時(shí)/日，但是此后開(kāi)始穩(wěn)步回升。截至10月21日，德國(guó)天然氣進(jìn)口量維持在3200GWh/日的水平，目前進(jìn)口量只占到“北溪一號(hào)”停止運(yùn)行前的一半左右。
其次，德國(guó)大幅降低天然氣出口量。德國(guó)天然氣出口量從2022年5月的2500兆瓦時(shí)/日下降至9月初的500兆瓦時(shí)/日。
最后，德國(guó)大幅減少天然氣消費(fèi)量，自2022年5月以來(lái)，德國(guó)天然氣消費(fèi)量同比下降幅度保持在11%到22%，預(yù)計(jì)德國(guó)全年天然氣消費(fèi)量同比下降15%—20%。因?yàn)榈聡?guó)2022年10月平均氣溫較2019到2021年同期平均氣溫高1攝氏度，德國(guó)天然氣消費(fèi)量已經(jīng)明顯低于過(guò)去4年的平均水平。
德國(guó)仍然面臨冬季能源供應(yīng)穩(wěn)定保障的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。根據(jù)德國(guó)政府披露的文件內(nèi)容，目前德國(guó)暫未進(jìn)入居民部門(mén)用氣高峰，氣溫將隨著時(shí)間的變化而逐漸降低，盡管德國(guó)天然氣的儲(chǔ)存量已經(jīng)到達(dá)“供應(yīng)安全”的保障庫(kù)存，歐洲多處天然氣供應(yīng)設(shè)施檢修已經(jīng)結(jié)束，德國(guó)仍將天然氣庫(kù)存量維持在較高水平，天然氣供應(yīng)形勢(shì)依然非常緊張并且仍然有進(jìn)一步惡化的趨勢(shì)。
德國(guó)煤炭發(fā)電機(jī)組提高發(fā)電小時(shí)數(shù)以保障電力供應(yīng)
根據(jù)德國(guó)電力供需平衡表的數(shù)據(jù)，2020年，德國(guó)國(guó)內(nèi)電力總消費(fèi)量456億千瓦時(shí)，其中，工商業(yè)非居民用電量達(dá)到318.5億千瓦時(shí)，居民部門(mén)用電量125.70億千瓦時(shí)，居民部門(mén)電力消費(fèi)占總消費(fèi)量的27.57%。目前，歐洲已經(jīng)進(jìn)入取暖季，根據(jù)德國(guó)大約1000家供暖供應(yīng)商的數(shù)據(jù)，2020年德國(guó)通過(guò)179萬(wàn)個(gè)供暖點(diǎn)提供超過(guò)11.2千瓦時(shí)的供暖，這相當(dāng)于每個(gè)供暖點(diǎn)的平均供電量為6256千瓦時(shí)，較2019年的6336千瓦時(shí)下降80千瓦時(shí)。
2022年8月29日，德國(guó)政府宣布重啟Uniper公司所屬的Heyden 4號(hào)煤炭發(fā)電機(jī)組，其發(fā)電裝機(jī)量為875兆瓦，德國(guó)政府允許其運(yùn)行至2023年4月1日。然而，根據(jù)上文分析的德國(guó)電力供應(yīng)情況，我們認(rèn)為德國(guó)已經(jīng)不具備大規(guī)模重啟煤炭發(fā)電廠的能力，但淘汰煤電和核電的步伐將會(huì)相應(yīng)減緩。目前，德國(guó)處于安全備用狀態(tài)和可運(yùn)行的煤炭電廠裝機(jī)量較小。
在德國(guó)煤炭電廠裝機(jī)量穩(wěn)定的情況下，德國(guó)只有通過(guò)提高煤電裝置發(fā)電小時(shí)數(shù)以彌補(bǔ)天然氣發(fā)電損失量。2020年，德國(guó)煤炭裝機(jī)量和發(fā)電量分別為44.4吉瓦和123.6太瓦時(shí)，折算發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為2783.78小時(shí)，同年我國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為4216小時(shí)，所以我們認(rèn)為德國(guó)煤炭發(fā)電機(jī)組是在考慮碳排放和經(jīng)濟(jì)性的情況下非滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。2022年，德國(guó)面臨嚴(yán)峻的電力保供危機(jī)，煤炭替代效用明顯。1—9月無(wú)煙煤累計(jì)發(fā)電量189.5太瓦時(shí)，較2021年的137.16太瓦時(shí)和2020年的104.29太瓦時(shí)分別增長(zhǎng)38.16%和81.70%。盡管德國(guó)可以通過(guò)提高煤炭發(fā)電小時(shí)數(shù)來(lái)彌補(bǔ)天然氣損失量，但能源價(jià)格和電力價(jià)格將在四季度的寒潮中面臨再度推高的風(fēng)險(xiǎn)，德國(guó)通貨膨脹居高不下和經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退階段都將演變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
D 德國(guó)碳排放組成結(jié)構(gòu)較為均衡
從碳排放的結(jié)構(gòu)上來(lái)看，以電力和供暖為代表的能源使用部門(mén)是德國(guó)碳排放的主要來(lái)源，但德國(guó)碳排放的組成結(jié)構(gòu)較為均衡。根據(jù)歐洲環(huán)境署(EEA)的數(shù)據(jù)，2020年，能源部門(mén)以2.19億噸的碳排放量占到德國(guó)溫室氣體排放量的第一名，能源部門(mén)碳排放量占總碳排放量的30%，顯著低于42%的全球平均水平和33%的歐盟平均水平。
盡管目前德國(guó)能源供應(yīng)面臨緊缺狀態(tài)，但實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)和過(guò)程仍在繼續(xù)。
從電力生產(chǎn)的原料來(lái)看，2020年德國(guó)褐煤發(fā)電部門(mén)碳排放量934萬(wàn)噸，較2019年降低236萬(wàn)噸，同比下降20.17%；無(wú)煙煤發(fā)電部門(mén)碳排放量331萬(wàn)噸，較2019年降低148萬(wàn)噸，同比下降30.90%；天然氣發(fā)電部門(mén)碳排放量298萬(wàn)噸，較2019年增加35萬(wàn)噸，同比增加13.31%。碳排放的變化趨勢(shì)符合煤炭電力逐漸淘汰和天然氣發(fā)電逐步增加的整體趨勢(shì)。(作者單位：建信期貨)
（文章來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)）