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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月13日，百果園公布發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果，公司全球發(fā)售7894.75萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份789.5萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份7105.25萬(wàn)股；發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份5.60港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位500股；摩根士丹利為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年1月16日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

據(jù)了解，根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲得大幅超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲12,391份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共9630.05萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)約12.20倍。根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲得適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)約2.8倍(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份5.60港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2678.55萬(wàn)股H股，合共相當(dāng)於緊隨全球發(fā)售完成後公司已發(fā)行股本約1.70%及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約33.93%。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份5.60港元，估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為3.661億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約45.0%，即1.647億港元，將用于改善及加強(qiáng)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)及供應(yīng)鏈體系，主要通過(guò)加強(qiáng)研發(fā)能力、培育自有品牌產(chǎn)品、系統(tǒng)性優(yōu)化加工、分配物流及倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)以及會(huì)員管理；約25.0%（即9150萬(wàn)港元）將用于升級(jí)和改進(jìn)集團(tuán)的核心信息技術(shù)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施(主要為中臺(tái))；約25.0%（即9150萬(wàn)港元）將用于償還部分有息銀行借款；及約5.0%（即1830萬(wàn)港元）將用作集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。