觀點網(wǎng) 12月12日，一年一度的雙十二電商購物狂歡節(jié)，淘寶、京東、拼多多等眾多電商平臺紛紛推出網(wǎng)上購物盛宴。在這樣的日子里，地產(chǎn)開發(fā)商旭輝也將自己的物業(yè)平臺擺上了貨架。
(資料圖片僅供參考)
當(dāng)日早間，旭輝控股（集團(tuán)）有限公司宣布，為紓緩流動資金壓力及為業(yè)務(wù)營運提供資金，擬通過投標(biāo)程序出售該集團(tuán)持有的全部旭輝永升服務(wù)集團(tuán)有限公司股份，該股份約占后者已發(fā)行股本總額的23.26%。截至公告日，旭輝已邀請潛在投標(biāo)人競投旭輝永升服務(wù)股份，并已就投標(biāo)程序展開初步討論。
據(jù)同花順F10網(wǎng)站顯示，截至6月30日，旭輝永升服務(wù)前三大股東分別為Spectron Enterprises Limited、Elite Force Development Limited及Best Legend Development(PTC)Limited，持股比例依次是23.21%、20.72%及8.77%，該3家企業(yè)最終控制人均為林中先生、林峰先生及林偉先生等一致行動人。由此可見，盡管本次旭輝永升服務(wù)出讓股權(quán)頗多，但仍不會導(dǎo)致該公司實際控制權(quán)產(chǎn)生變化。
從股價上看，旭輝選擇了一個股價高點來出售旭輝永升服務(wù)，后者截至12月9日收盤價為6.26港元/股，較前一日漲幅14.44%，較10月31日低點1.73港元/股股價漲幅為261.85%。
目前，旭輝永升服務(wù)總股本為17.49億股，若不考慮股價折讓等因素，旭輝將從此次股權(quán)出讓回籠資金25.47億港元。
作為旭輝旗下的物業(yè)板塊，旭輝永升服務(wù)規(guī)模及盈利能力可觀。2022年上半年，旭輝永升服務(wù)收入為人民幣31.62億元，同比增長53.6%；公司擁有人應(yīng)占溢利3.77億元，同比增長33.4%。
截至6月30日，旭輝永升服務(wù)于中國117座城市提供物業(yè)管理服務(wù)及增值服務(wù)，總合約建筑面積2.91平方米，其中在管總建筑面積2.08億平方米。
與之相反的是，作為母公司的旭輝卻在地產(chǎn)下行環(huán)境中陷入了流動性泥潭。
11月1日，旭輝發(fā)布內(nèi)幕消息稱，自2022年10月至今，無法與其于2022年10月內(nèi)有還款義務(wù)的境外債務(wù)項下的所有債權(quán)人達(dá)成既可以讓旭輝控股集團(tuán)補救延遲還款問題，又同時能夠維護(hù)旭輝控股最佳利益以顧全旭輝控股所有持份者利益的協(xié)議。
由此，旭輝正式官宣違約。截至11月1日，其境外債務(wù)總額約68.5億美元，到期未付的本金和利息總額約4.14億美元。
11月25日，旭輝方面收到一份由某債權(quán)人向香港特別行政高等法院提交的清盤呈請。好在這一風(fēng)波最終有驚無險，三天后旭輝公告稱，在經(jīng)過一番溝通之后，上述債權(quán)人溝通后已同意無條件撤回清盤呈請，預(yù)計正式撤回需要一至兩周。
選擇出售旭輝永升服務(wù)部分股權(quán)，是旭輝美元債違約一個多月以來做出的較大“賣子回血”動作，這對旭輝而言或許是無奈之舉。
業(yè)內(nèi)人士指出，物管部分作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在進(jìn)行處置時能夠更容易地找到買家；另一方面，房企開發(fā)端規(guī)模若受到限制，物業(yè)管理部分想象空間也會受限。
再者，近期隨著房地產(chǎn)行業(yè)“三支箭”支持融資政策陸續(xù)落地，國內(nèi)開發(fā)商正逐漸走出黎明前的黑暗，旭輝更需要進(jìn)一步為自身爭取流動空間。
根據(jù)旭輝披露的就境外債融資問題全面解決方案最新進(jìn)展，顧問（法律、財務(wù)和其他顧問）對該集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)、資金流動性等的評估及盡職調(diào)查工作正穩(wěn)步推進(jìn)。旭輝表示，已通知協(xié)調(diào)委員會其計劃于切實可行的情況下盡快且不晚于2023年第一季度向債權(quán)人及其他持份者提交全面解決方案供考慮。
在這期間，旭輝也積極把握境內(nèi)融資機會。11月末，該公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會表達(dá)150億元儲架式注冊發(fā)行意向，相關(guān)注冊工作正在推進(jìn)過程中。
進(jìn)入12月，旭輝又進(jìn)一步獲得了光大銀行與郵儲銀行授信支持，合作業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要圍繞房地產(chǎn)開發(fā)貸款、按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資、預(yù)售監(jiān)管資金保函等。
其中，光大銀行分別與旭輝在內(nèi)的10家房地產(chǎn)企業(yè)舉行銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，提供意向性融資總額合計2600億元；郵儲銀行上海分行將為旭輝提供不超過100億元意向性授信額度。
值得注意的是，隨著物業(yè)公司股價有較大幅度反彈，近期業(yè)內(nèi)又出現(xiàn)了一波出售股權(quán)的“小高潮”。
11月22日，金科服務(wù)公告表示已被博裕集團(tuán)要約收購，緊隨要約截止，博裕集團(tuán)持股34.63%，超過金科股份成為第一大股東；12月2日，德信中國在美元債投資人會議上透露，旗下德信服務(wù)集團(tuán)正在談判出售；12月11日晚間，碧桂園服務(wù)宣布，控股股東楊惠妍擬配售2.37億股，總代價50.55億港元。
那么誰是潛在投標(biāo)者？成為旭輝永升服務(wù)股權(quán)出售事項的最大謎團(tuán)。