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每日精選

潘功勝同志任中國人民銀行黨委書記

深夜利多：多個(gè)合約暴漲、漲停！發(fā)生了什么？

罕見暴跌80%，硅料價(jià)格已低至一線企業(yè)成本線！

(資料圖)

宏觀產(chǎn)經(jīng)

界面新聞：中國人民銀行官微6月30日消息，中國人民銀行貨幣政策委員會(huì)2023年第二季度（總第101次）例會(huì)于6月28日在北京召開。會(huì)議指出，深化匯率市場(chǎng)化改革，引導(dǎo)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，綜合施策、穩(wěn)定預(yù)期，堅(jiān)決防范匯率大起大落風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

央行網(wǎng)站：2023年7月1日下午，中國人民銀行召開領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議。中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了中央決定：潘功勝同志任中國人民銀行黨委書記，免去郭樹清同志的中國人民銀行黨委書記職務(wù)、易綱同志的中國人民銀行黨委副書記職務(wù)。

中期協(xié)：中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，以單邊計(jì)算，6月全國期貨交易市場(chǎng)成交量為789934118手，成交額為467046.89億元，同比分別增長38.12%和下降2.53%，環(huán)比分別下降4.28%和7.28%。1—6月全國期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為3950879084手，累計(jì)成交額為2621266.85億元，同比分別增長29.71%和1.80%。

品種資訊

黑色系期貨

螺紋鋼：6月鋼鐵行業(yè)PMI為49.9%，環(huán)比上升14.7個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)3個(gè)月的環(huán)比下降態(tài)勢(shì)，鋼市運(yùn)行有所回升。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，鋼鐵需求階段性釋放，鋼企生產(chǎn)有所回升，供需兩端均有改善。原材料采購活動(dòng)有所恢復(fù)，原材料價(jià)格和產(chǎn)成品價(jià)格均有所上漲。預(yù)計(jì)7月份，需求或?qū)⒂兴袎?，生產(chǎn)也將相應(yīng)下降，原材料價(jià)格有所回落，鋼材價(jià)格震蕩下行。（中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)）

鐵礦石：國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)司日前在遼寧省鞍山市組織召開了加快國內(nèi)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)調(diào)研座談會(huì)。參觀調(diào)研了鞍鋼礦業(yè)數(shù)智管控中心、眼前山鐵礦和礦業(yè)復(fù)墾示范項(xiàng)目等，重點(diǎn)了解鞍鋼重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)進(jìn)展、礦山資金投入運(yùn)行、技術(shù)裝備創(chuàng)新應(yīng)用等方面情況，交流研討開發(fā)建設(shè)過程中面臨的難點(diǎn)堵點(diǎn)以及需要協(xié)調(diào)推進(jìn)的事項(xiàng)。（財(cái)聯(lián)社）

全國45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫存為12742.00萬噸，環(huán)比降50.98萬噸；日均疏港量308.31萬噸增4.49萬噸。（Mysteel）

煤炭：本周焦企焦炭庫存39.8萬噸，環(huán)比減少2.5萬噸，降幅5.9%。焦企焦煤庫存335.3萬噸，環(huán)比增加30.5萬噸，增幅10.0%。鋼廠焦炭庫存277.6萬噸，環(huán)比增加3萬噸，增幅1.1%。（SMM)

北方港口煤炭庫存下降明顯，貿(mào)易商挺價(jià)情緒漸起，成交僵持，同時(shí)國際煤價(jià)優(yōu)勢(shì)再現(xiàn)，下游采購轉(zhuǎn)向進(jìn)口，國內(nèi)運(yùn)輸市場(chǎng)貨盤稀少，沿海煤炭運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌。（上海航運(yùn)交易所）

農(nóng)產(chǎn)品期貨

棉花：據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA），預(yù)計(jì)美國季度棉花種植面積1108.7萬英畝，分析師預(yù)期1116.680萬英畝，USDA此前預(yù)計(jì)1247.8萬英畝。（財(cái)聯(lián)社）

大豆：據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA），預(yù)測(cè)美國2023年大豆種植面積為8350.5萬英畝，同比減少5%。與去年相比，29個(gè)預(yù)測(cè)州中有21個(gè)州的種植面積減少或持平。（財(cái)聯(lián)社）

玉米：2023年美國玉米種植面積為9409.6萬英畝，同比增加6%或552萬英畝。與去年相比，預(yù)測(cè)48個(gè)州中有35個(gè)州的種植面積將增加或持平。玉米收割面積為8630萬英畝，同比增加9%。（金十）

生豬：生豬價(jià)格大起大落，生豬期貨正成為不少養(yǎng)殖企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的有力工具。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，發(fā)布開展商品期貨套保公告的上市豬企由2021年的13家增至16家，涉及資金超過60億元。牧原股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，生豬價(jià)格大幅波動(dòng)受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、定價(jià)模式等因素影響，生豬行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展才是解決問題的根本路徑，生豬期貨有利于幫助企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（上證報(bào)）

棕櫚油：據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)AmSpec顯示，馬來西亞6月1日至30日棕櫚油出口量為1091891噸，上月同期為1085070噸，環(huán)比增加0.6%。（新華財(cái)經(jīng)）

有色/貴金屬期貨

工業(yè)硅：國信證券在6月24日研報(bào)中測(cè)算，按硅料6.5萬元/噸的均價(jià)，年初以來價(jià)格跌幅已超60%，較2022年最高點(diǎn)33萬元/噸，最大累計(jì)跌幅達(dá)80%。行業(yè)人士分析認(rèn)為，此輪硅料價(jià)格大跌主要原因是，廠商庫存積壓過高、硅料產(chǎn)能投產(chǎn)高峰預(yù)期、上下游博弈加劇等。隨著行業(yè)競爭進(jìn)入白熱化，市場(chǎng)或仍有進(jìn)一步下跌的可能。對(duì)于硅料價(jià)格的未來預(yù)期，業(yè)內(nèi)分析人士表示，在產(chǎn)能大量投放的背景下，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格會(huì)受到相當(dāng)強(qiáng)的壓制，市場(chǎng)或仍有進(jìn)一步下跌可能。這也意味著，硅料行業(yè)的洗牌已經(jīng)開始，擁有成本優(yōu)勢(shì)的老牌硅料巨頭或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。（券商中國）

銅：智利統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，智利5月銅產(chǎn)量為413083噸，較上月的417279噸減少1%。（新華財(cái)經(jīng)）

黃金：中金策略研報(bào)指出，2022年，為應(yīng)對(duì)通脹和地緣政治危機(jī)，疊加“去美元化”宏觀變局，全球央行購金量同比上升152%達(dá)1136噸，創(chuàng)下歷史新高，占到了全球黃金總需求的24%。2023年一季度，全球央行黃金購金228噸，再創(chuàng)近年來一季度購金新高。后續(xù)來看，黃金作為無政治風(fēng)險(xiǎn)、抗危機(jī)能力強(qiáng)且具備長期價(jià)值貯存功能的資產(chǎn)，在目前全球經(jīng)濟(jì)下行、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍存的背景下，可能仍會(huì)受到各國政府與投資者青睞。（財(cái)聯(lián)社）

能化期貨

原油：由于全球原油市場(chǎng)仍然受到經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂的壓力，沙特預(yù)計(jì)將把其額外自愿減產(chǎn)100萬桶/日的計(jì)劃至少再延長一個(gè)月。在OPEC+已經(jīng)宣布的減產(chǎn)基礎(chǔ)上，沙特6月早些時(shí)候表示將進(jìn)行額外減產(chǎn)，這令石油交易商感到意外。沙特的額外減產(chǎn)將于7月生效，并有可能延長。油價(jià)難以升破約75美元/桶，這低于沙特維持收支平衡所需水平，幾乎所有受訪交易員和分析師都預(yù)測(cè)，沙特的減產(chǎn)將持續(xù)到8月份。（財(cái)聯(lián)社）

PVC：新西蘭政府宣布從7月1日起禁止商場(chǎng)、超市提供或銷售一次性塑料食品袋、一次性塑料餐具和塑料吸管，違禁商家可能會(huì)被處以最高10萬新西蘭元（約合45.2萬人民幣）罰款。這一“禁塑令”是新西蘭繼去年10月禁塑措施頒布以來的又一輪禁塑行動(dòng)。新西蘭環(huán)境部表示，本輪禁令針對(duì)的是一次性使用和難以回收的塑料制品，預(yù)計(jì)將每年減少1.5億個(gè)塑料食品袋的使用。（財(cái)聯(lián)社）

玻璃：據(jù)福萊特（601865.SH）、亞瑪頓（002623.SZ）、金晶科技（600586.SH）等公司向記者透露，近期光伏玻璃所需原料與燃料的采購成本均出現(xiàn)回落，使得公司產(chǎn)品的盈利獲得提升。此外，隨著光伏供應(yīng)鏈價(jià)格下跌，今年光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，光伏玻璃廠商的銷售訂單也穩(wěn)中有升。（財(cái)聯(lián)社）

純堿：本周國內(nèi)純堿市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，截至目前，國內(nèi)輕堿主流出廠價(jià)格在1880-2050元/噸，重堿主流送到終端價(jià)格在1980-2200元/噸。本周個(gè)別廠家開始檢修，目前市場(chǎng)供應(yīng)影響變動(dòng)不大，廠家仍有部分在手訂單，市場(chǎng)部分貨源供應(yīng)偏緊，企業(yè)穩(wěn)價(jià)意愿較強(qiáng)；下游浮法玻璃市場(chǎng)有所偏弱，對(duì)重堿壓價(jià)情緒較濃，純堿市場(chǎng)供需博弈。（玻多多數(shù)據(jù)組）

環(huán)球視野

財(cái)聯(lián)社：投研機(jī)構(gòu)Ned Davis Research（NDR）在最新發(fā)布報(bào)告中表示，美聯(lián)儲(chǔ)的政策失誤是可能縮短當(dāng)前美股牛市周期的最大風(fēng)險(xiǎn)。該公司強(qiáng)調(diào)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)從去年10月中旬的低點(diǎn)反彈了25%，具有長期牛市的所有特征，而不是短期周期性牛市。但如果美聯(lián)儲(chǔ)的利率政策決策失誤，這種情況可能很快就會(huì)改變。

券商中國：巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋公司表示，已收購西方石油公司更多股份，對(duì)其的持有股份提高至25%以上。巴菲特此輪對(duì)西方石油的增持，始于2022年初。在整個(gè)2022年，巴菲特對(duì)西方石油的持股比例從0上升為21.59%。2023年以來，巴菲特繼續(xù)大幅增持西方石油的股份。

每日關(guān)注

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）