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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月1日，壽光市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊(cè)金額為人民幣15億元，發(fā)行規(guī)模上限人民幣9.5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還發(fā)行人及其子公司有息債務(wù)；

2+1年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資人回售選擇權(quán)，同時(shí)由壽光市金宏投資開發(fā)集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，展望穩(wěn)定，本期債務(wù)融資工具信用等級(jí)為AA。主承銷商、簿記管理人、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為青島銀行股份有限公司。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，發(fā)行人合并口徑有息債務(wù)1,175,324萬(wàn)元，較上年末增加261,640.4萬(wàn)元，占上年末凈資產(chǎn)的比重為28.64%。發(fā)行人有息債務(wù)增加主要系融資需求隨業(yè)務(wù)規(guī)模相應(yīng)擴(kuò)大所致，不會(huì)對(duì)償債能力造成重大不利影響。