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樂(lè)居財(cái)經(jīng)王敏  12月20日，中國(guó)鐵建(01186)發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第一期）票面利率公告。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]3414號(hào)”注冊(cè)生效，同意中國(guó)鐵建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)鐵建”或“發(fā)行人”）面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)200億元（含200億元）的公司債券，可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)30億元（含30億元），分為兩個(gè)品種，品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券；品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

2022年12月19日，發(fā)行人和簿記管理人在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本期債券品種二全額回?fù)苤疗贩N一，品種一首個(gè)周期的票面利率為3.95%。

發(fā)行人將按上述票面利率于2022年12月20日-2022年12月21日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。