旭輝永升服務(wù)：控股股東擬出售9000萬股股份籌資4.37億港元

12月15日，旭輝永升服務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)控股股東配屬股份。

(資料圖片僅供參考)

觀點(diǎn)新媒體從中獲悉，于2022年12月14日，旭輝永升服務(wù)控股股東Elite Force與J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及海通國(guó)際證券有限公司（統(tǒng)稱“配售代理”）訂立在二級(jí)市場(chǎng)上大宗交易方式的配售協(xié)議（配售協(xié)議），據(jù)此，配售代理已同意配售，而Elite Force已同意出售其持有的公司合共 9000萬股股份（配售股份）（于本公告日期該等股份占公司已發(fā)行股本總額約5.15%）予若干獨(dú)立投資者（配售價(jià)為每股配售股份4.85港元），以籌集4.37億港元的所得款項(xiàng)。

于本公告日期，林中先生、林峰先生及林偉先生（以一致方式行事），通過旭輝控股（集團(tuán)）有限公司、Elite Force及彼等控制的其他投資控股公司，有權(quán)行使旭輝永升服務(wù)已發(fā)行股本約51.98%的投票權(quán)，因此彼等共同構(gòu)成公司的一組最終控股股東。配售事項(xiàng)完成后，最終控股股東將有權(quán)行使公司已發(fā)行股本約46.84%的投票權(quán)。

旭輝控股與中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行達(dá)成銀企戰(zhàn)略合作

12月14日，旭輝控股（集團(tuán)）受邀參加了中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行召開的金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展交流會(huì)，并作為現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的16家房地產(chǎn)企業(yè)之一與建行上海市分行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行將為旭輝控股在內(nèi)的參會(huì)房企提供房地產(chǎn)開發(fā)融資、住房按揭貸款、保函、并購(gòu)貸款、供應(yīng)鏈融資等信貸支持，并在同等條件下對(duì)有金融需求的項(xiàng)目?jī)?yōu)先受理，在授信條件、審批流程、授信規(guī)模、貸款價(jià)格等方面給予重點(diǎn)支持。

據(jù)了解，本月以來，旭輝已先后與建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、光大銀行、廈門國(guó)際銀行等四家銀行簽訂銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議。

股票連續(xù)5個(gè)交易日漲停 格力地產(chǎn)連續(xù)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示

12月15日晚間，格力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司股票價(jià)格連續(xù)5個(gè)交易日漲停，該公司提請(qǐng)投資人注意目前存在的風(fēng)險(xiǎn)事件。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，格力地產(chǎn)股票價(jià)格于2022年12月9日至2022年12月15日連續(xù)5個(gè)交易日漲停，自公司2022年12月9日復(fù)牌以來股票價(jià)格漲幅達(dá)61.14%，股票交易價(jià)格存在較大波動(dòng)。

截至2022年12月14日，根據(jù)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站發(fā)布的數(shù)據(jù)，公司靜態(tài)市盈率為56.10，市凈率為2.04，公司所處房地產(chǎn)業(yè)靜態(tài)市盈率為10.93，市凈率為0.99，格力地產(chǎn)認(rèn)為，公司市盈率、市凈率指標(biāo)明顯高于行業(yè)水平，存在估值較高的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)近期股價(jià)波動(dòng)，該公司公告明確了目前存在的風(fēng)險(xiǎn)事件，包括：

其一，重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)展存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

此前，格力地產(chǎn)擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司100%股權(quán)并募集配套資金。截至本公告披露日，上述交易涉及資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，交易方案尚需公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)再次審議及公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，本次交易能否獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)，以及最終獲得批準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。

其二，標(biāo)的公司業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

上述交易的標(biāo)的公司主要從事免稅品銷售業(yè)務(wù)，與口岸通關(guān)人流量及消費(fèi)者的消費(fèi)開支聯(lián)系緊密。近兩年來，由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、新冠肺炎疫情等因素，標(biāo)的公司的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了一定波動(dòng)。標(biāo)的公司2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.60億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.23億元。

而根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，2020年、2021年、2022年1-9月，標(biāo)的公司兩年一期的營(yíng)業(yè)收入分別為12.70億元、19.06億元、12.64億元，相較于2019年同期分別下降52.26%、28.35%、35.51%；標(biāo)的公司兩年一期的凈利潤(rùn)分別為1.50億元、6.12億元、2.16億元，相較于2019年同期分別下降79.25%、15.35%、63.82%，業(yè)績(jī)有所波動(dòng)。

格力地產(chǎn)表示，未來仍不能排除宏觀環(huán)境及新冠肺炎疫情等因素對(duì)標(biāo)的公司業(yè)務(wù)發(fā)展、市場(chǎng)份額和盈利能力的影響。

其三，公司業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，格力地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.21億元，較上年同期下降42.63%；2022年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.55億元，較上年同期下降55.35%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-0.61億元，較上年同期下降109.50%，公司業(yè)績(jī)存在下滑趨勢(shì)且出現(xiàn)虧損。

其四，公司營(yíng)業(yè)收入仍主要來自于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年、2022年1-9月，公司兩年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入分別為53.00億元、63.81億元、21.48億元，分別占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的83.21%、89.95%、78.92%，截至目前，公司營(yíng)業(yè)收入仍主要來自于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

其五，公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

截至2022年9月末，格力地產(chǎn)的貨幣資金為19.71億元，公司短期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債共計(jì)78.61億元；此外，格力地產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率（剔除預(yù)收）71.61%，凈負(fù)債率190.63%，現(xiàn)金短債比0.25，屬于紅檔，公司現(xiàn)金流可能階段性承壓，存在一定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

其六，公司相關(guān)資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。

截至2022年9月末，格力地產(chǎn)存貨及投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)為264.72億元，占公司總資產(chǎn)的80.51%。

格力地產(chǎn)認(rèn)為，公司一直密切關(guān)注房地產(chǎn)市場(chǎng)變化情況，若未來房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、市場(chǎng)交易量和價(jià)格持續(xù)下滑，相關(guān)資產(chǎn)將存在減值風(fēng)險(xiǎn)。

其七，公司參股公司科華生物爭(zhēng)議仲裁案件風(fēng)險(xiǎn)。

格力地產(chǎn)于2020年5月以17.26億元現(xiàn)金收購(gòu)了科華生物95,863,038股股份，占科華生物總股本的18.64%，公司采用權(quán)益法核算的方式將持有的科華生物股權(quán)份額計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資。

2021年7月，科華生物與其重要子公司的少數(shù)股東就相關(guān)投資協(xié)議書引起爭(zhēng)議的仲裁案件，目前仲裁庭尚未作出裁決，雙方當(dāng)事人仍處于和解協(xié)商期限內(nèi)，仲裁結(jié)果存在不確定性?？迫A生物正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買其重要子公司少數(shù)股東持有的股權(quán)事項(xiàng)，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)結(jié)果存在一定不確定性。鑒于科華生物已被深圳證券交易所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其股票未來可能存在終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將持有的科華生物股權(quán)投資計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資并按權(quán)益法核算，基于上述不確定性，可能影響公司對(duì)科華生物股權(quán)投資的投資收益核算，影響公司利潤(rùn)。

德信中國(guó)美元債展期進(jìn)展：超過75%持有人已加入債務(wù)重組支持協(xié)議

12月15日，德信中國(guó)控股有限公司披露有關(guān)2022年到期9.95%優(yōu)先票據(jù)的交換要約進(jìn)展。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，德信中國(guó)將按照債務(wù)重組支持協(xié)議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業(yè)條款，進(jìn)行該計(jì)劃以交換現(xiàn)有票據(jù)，替代交換要約以尋求更全面的解決方案。

截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額超過75%的持有人已加入債務(wù)重組支持協(xié)議。

公告提到，該公司及附屬公司擔(dān)保人已訂立債務(wù)重組支持協(xié)議的第二份修訂契據(jù)及第三份修訂契據(jù)，以根據(jù)債務(wù)重組支持協(xié)議第9.2條對(duì)建議重組的條款作出若干優(yōu)化，允許公司以并不對(duì)同意債權(quán)人的利益構(gòu)成重大不利的任何方式修訂債務(wù)重組支持協(xié)議的條款。

具體修訂包括其一，延長(zhǎng)現(xiàn)金預(yù)付款截止日期已由2022年12月12日下午4時(shí)正（倫敦時(shí)間）進(jìn)一步延長(zhǎng)至2022年12月23日下午4時(shí)正（倫敦時(shí)間）；

其二，相關(guān)強(qiáng)制贖回日期的規(guī)定本金額已分別由原發(fā)行日期后滿12及18個(gè)月當(dāng)日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的20%及40%修訂為于2023年12月31日及原發(fā)行日期后滿12及18個(gè)月當(dāng)日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的10%、20%及40%；

其三，現(xiàn)金預(yù)付款已由相關(guān)合資格計(jì)劃債權(quán)人截至現(xiàn)金預(yù)付款截止日期所持有合資格受限制票據(jù)本金總額的2.5%增加至3.0%；

其四，重組代價(jià)已予以修訂，以令有關(guān)計(jì)劃債權(quán)人于自及包括現(xiàn)有票據(jù)的規(guī)定到期日直至（但不包括）重組生效日期的記錄時(shí)間，所持有現(xiàn)有票據(jù)的所有應(yīng)計(jì)未付利息將按以下方式支付：(A)按年利率7.95%計(jì)算的應(yīng)計(jì)利息將于重組生效日期以現(xiàn)金支付；及(B)按年利率2%計(jì)算的應(yīng)計(jì)利息將計(jì)入新票據(jù)原本金額；

其五，指示費(fèi)將于2022年12月30日或前后(而非重組生效日期)支付予合資格同意債權(quán)人。

同時(shí)，公告明確，為有效簽立/加入債務(wù)重組支持協(xié)議，現(xiàn)有票據(jù)持有人須于2022年12月22日下午4時(shí)正(倫敦時(shí)間)或之前就在相關(guān)結(jié)算系統(tǒng)中持有其現(xiàn)有票據(jù)的證券戶口提交禁止轉(zhuǎn)換指示。

此外，于第二個(gè)延長(zhǎng)現(xiàn)金預(yù)付款截止日期當(dāng)日或之前通過債務(wù)重組支持協(xié)議網(wǎng)站向資料及交換代理提交有效填寫的債務(wù)重組支持協(xié)議加入函件。

已有效簽立債務(wù)重組支持協(xié)議(或根據(jù)其條款加入債務(wù)重組支持協(xié)議)的合資格持有人無需采取任何行動(dòng)。其有關(guān)債務(wù)重組支持協(xié)議的指示仍將有效且不可撤回。已有效加入債務(wù)重組支持協(xié)議的現(xiàn)有票據(jù)持有人的持倉(cāng)將繼續(xù)被凍結(jié)，直至第二個(gè)延長(zhǎng)現(xiàn)金預(yù)付款截止日期后一個(gè)營(yíng)業(yè)日(或其后于切實(shí)可行情況下盡早)為止。

另?yè)?jù)過往報(bào)道，2022年到期9.95%優(yōu)先票據(jù)是德信中國(guó)旗下唯一未兌付的美元債，該票據(jù)于12月3日到期。

此前于12月9日，德信中國(guó)旗下美元債“2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據(jù)”交換要約通過，獲得近八成債券持有人支持。

此次交換要約于北京時(shí)間12月9日結(jié)束。

12月11日，德信中國(guó)宣布，截至延長(zhǎng)屆滿期限，即倫敦時(shí)間2022年12月9日下午4時(shí)正，約占現(xiàn)有票據(jù)本金總額的77.66%，即2.7億美元已根據(jù)交換要約提交作交換。

廣州番禺雅居樂擬發(fā)行18億元中票 期限不超3年

12月15日，廣州番禺雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)布2022年第一期中期票據(jù)募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券注冊(cè)金額為人民幣20億元，本期發(fā)行金額為人民幣18億元，期限不超過3年，無擔(dān)保。

本期債券主承銷商為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為恒豐銀行股份有限公司。為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，發(fā)行人募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于普通商品房項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)等合法合規(guī)的用途，。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，該公司剔除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率為72.38%，凈負(fù)債率為25.54%，現(xiàn)金短債比為1.63。截至2022年9月末，公司剔除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率為74.01%，凈負(fù)債率為23.44%，現(xiàn)金短債比為1.10，整體剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率較上年末略有上升。

另外，發(fā)行人短期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)分別為404,599萬元、541,877萬元、984,280萬元和900,995萬元，存在短期償債壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)。

陸家嘴擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買母公司部分資產(chǎn)

12月15日，上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司計(jì)劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買陸家嘴集團(tuán)持有的部分資產(chǎn)。

同時(shí)，該公司計(jì)劃以非公開發(fā)行股份的方式向35名特定投資人募集配套資金。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買陸家嘴集團(tuán)持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)。

本次交易前，陸家嘴已持有東袤公司30%股權(quán)，本次交易完成后，陸家嘴持有昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司60%股權(quán)、耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，昌邑公司、企榮公司將成為陸家嘴的全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為該公司的控股子公司。

此外，陸家嘴擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。本次募集配套資金的具體金額將在重組報(bào)告書中予以確定。擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

公告表示，本次交易中發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%，最終的發(fā)行價(jià)格將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。

本次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，及補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)。其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過募集配套資金總額的10%。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，占上市公司相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的比例預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。同時(shí)，本次交易涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，因此需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局對(duì)供銷大集10位高管出具警示函

12月15日，供銷大集集團(tuán)股份有限公司披露公告稱，公司相關(guān)人員收到行政監(jiān)管措施決定書。

具體來看，ST大集于2022年12月15日收到了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局《關(guān)于對(duì)供銷大集集團(tuán)股份有限公司相關(guān)人員采取出具警示函措施的決定》。

供銷大集集團(tuán)股份有限公司存在未按規(guī)定披露非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條第一款的規(guī)定。根據(jù)《辦法》第三條、第五十八條第一款的規(guī)定，陳彤、高建平、陳選章、劉昆、馮國(guó)光、武利民、龐連義、杜璟、林曉賽、吳克勤作為該公司時(shí)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，對(duì)上述信息披露問題負(fù)有責(zé)任。

根據(jù)《辦法》第五十九條的規(guī)定，該局決定對(duì)以上人員采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。

對(duì)此，ST大集表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)，進(jìn)一步提升信息披露質(zhì)量。