近來合成生物在全球范圍內(nèi)熱度攀升。
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麥肯錫報告顯示，未來60%的物質(zhì)產(chǎn)品都可通過生物技術(shù)生產(chǎn)制造，合成生物這一被稱為未來“顛覆性的前沿技術(shù)”在美妝行業(yè)正煥發(fā)新活力。
資生堂、歐萊雅等國際巨頭爭相入局合成生物之外，國內(nèi)諸如華熙生物、巨子生物、珀萊雅(行情603605,診股)等企業(yè)也早已在合成生物賽道上戰(zhàn)略投入，美妝行業(yè)正面臨著格局重塑。
合成生物學(xué)在生物醫(yī)藥、消費領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈劃分，圖源：中金公司(行情601995,診股)研報
合成生物成必爭高地 將引發(fā)化妝品“顛覆式”創(chuàng)新
今年7月，歐萊雅聯(lián)合投資機(jī)構(gòu)和藍(lán)晶微生物共同發(fā)起天工開物生物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)加速平臺。無獨有偶，8月份日本資生堂斥資近億元，投資重組膠原蛋白原料公司，旨在布局當(dāng)下熱門材料膠原蛋白。另外，合成生物學(xué)鼻祖公司Amyris 2022年前兩個季度化妝品和個護(hù)消費業(yè)務(wù)同比增幅超過100%。
著眼國內(nèi)，華熙生物早在4年前就已入局，2019年的財報就提及合成生物，2022年更是將合成生物作為戰(zhàn)略的重中之重，并完成了合成生物學(xué)研究團(tuán)隊、技術(shù)平臺以及合成生物科學(xué)館的建成。珀萊雅參與合成生物創(chuàng)新智造企業(yè)中科欣揚B輪融資，貝泰妮(行情300957,診股)正在組建合成生物學(xué)中心等。另外通過合成生物技術(shù)，國內(nèi)膠原蛋白行業(yè)正迎來快速發(fā)展，“融資”、“上市”熱搜不斷，繼錦波生物和創(chuàng)爾生物之后，巨子生物也有望走到膠原蛋白領(lǐng)域前端。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國外的化妝品基礎(chǔ)研究起步比國內(nèi)早很多，在此前的大日化護(hù)膚時代，國際大牌一直占據(jù)“微笑曲線”兩端。外資品牌已在傳統(tǒng)原料的上搶占先機(jī)，新原料或是國貨品牌破局之道，合成生物學(xué)大有可為。
目前，中國合成生物技術(shù)比肩國際主流水準(zhǔn)，甚至在某些生物技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置。合成生物科技時代到來，將國內(nèi)外美妝企業(yè)又拉在同一起跑線上。
合成生物學(xué)用重新設(shè)計和組裝的方式對物質(zhì)世界進(jìn)行重構(gòu)，是高效研發(fā)化妝品新原料的重要途徑之一。
2021年國內(nèi)化妝品行業(yè)規(guī)模已達(dá)5726億元，位居全球第二，國內(nèi)外美妝品牌競爭愈發(fā)激烈。伴隨國內(nèi)外企業(yè)共同瞄準(zhǔn)合成生物，美妝領(lǐng)域?qū)⒄竭M(jìn)入合成生物的同臺競技時代。
相較于傳統(tǒng)動植物提取法、化學(xué)合成法，合成生物法利用可再生的生物質(zhì)資源為原料，通過底盤細(xì)胞加工后獲取創(chuàng)造人類生命健康需要的各種物質(zhì)，被稱為繼 DNA 雙螺旋結(jié)構(gòu)、人類基因組解碼后的第三次生物科技革命。合成生物學(xué)所擁有的創(chuàng)造新原料、量產(chǎn)成本低、全過程綠色環(huán)保等特點，在化妝品行業(yè)都大有可為。
首先是加快原料創(chuàng)新步伐。數(shù)據(jù)顯示，2009至2019年十年間僅有4款新原料獲批，但2021年以來已獲批14款新原料，其中就包括華熙生物的水解透明質(zhì)酸鋅。可以預(yù)見的是，企業(yè)利用合成生物學(xué)生產(chǎn)出新原料獲批的可能性提高，且獲批后可享受三年獨家使用權(quán)，有利于快速布局市場。
另外以熱門成分重組膠原蛋白為例，國內(nèi)這一賽道的巨子生物5 月份向港交所提交 IPO 申請、10月通過了港交所聆訊。科創(chuàng)板上市公司華熙生物也在8月份宣布膠原蛋白產(chǎn)品規(guī)劃，建設(shè)膠原蛋白全產(chǎn)業(yè)鏈。
其次，建立技術(shù)壁壘對原料進(jìn)行生產(chǎn)及優(yōu)化，也是合成生物的優(yōu)勢之一。華熙生物 2018 年開始研究用合成生物技術(shù)生產(chǎn)透明質(zhì)酸，實驗室提取率高達(dá) 74g/L，當(dāng)下發(fā)酵法生產(chǎn)透明質(zhì)酸最高的產(chǎn)率是16-17g/L，合成生物技術(shù)一下將效率提高近5倍。除透明質(zhì)酸之外，麥角硫因、5-ALA（5一氨基乙酰丙酸）、NMN（β-煙酰胺單核苷酸）等生物活性物在華熙生物均已完成合成生物發(fā)酵工藝驗證，還有更多如GABA（γ-氨基丁酸）、依克多因等原料將幫助大眾實現(xiàn)護(hù)膚自由……通過合成生物技術(shù)帶來的原料端降本增效，以及創(chuàng)新原料的開發(fā)，將為華熙生物帶來更多硬核競爭優(yōu)勢。
可見，國內(nèi)化妝品新原料的產(chǎn)業(yè)化將在合成生物的全方位助力下迎來“新生”，成為國貨品牌超越國際大牌的助推器。
合成生物發(fā)展面臨產(chǎn)業(yè)化挑戰(zhàn) 華熙生物等企業(yè)將提供解決之道
合成生物學(xué)市場規(guī)模正快速增長。據(jù)《Synthetic Biology Global Market Report 2022》數(shù)據(jù)，2026年全球合成生物學(xué)市場將達(dá)336.3億美元。從細(xì)分領(lǐng)域來看，據(jù) CB Insights 數(shù)據(jù)，2024年合成生物學(xué)在醫(yī)療健康領(lǐng)域的規(guī)模將達(dá)到 50.22 億美元，占比最高，而食品飲料和消費品領(lǐng)域的市場規(guī)模 CAGR 分別高達(dá) 64.6%、 43.9%，遠(yuǎn)高于平均增速。
聚焦到美妝行業(yè)，合成生物為其發(fā)展帶來諸多想象空間，然而仍面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。專業(yè)人士認(rèn)為，規(guī)?；慨a(chǎn)和終端商業(yè)化是合成生物全流程中最具不確定性的環(huán)節(jié)。
比如，在發(fā)酵設(shè)施里，微生物所面臨的環(huán)境異常復(fù)雜，穩(wěn)定性也難以保證，需要不斷地摸索和優(yōu)化接種量比例、培養(yǎng)基配方、溶氧控制以及補(bǔ)料方式。因此在 1L 的小罐里，按“預(yù)期”生長的菌株，到了 10L 的罐子里可能就會失控。
在終端市場開發(fā)時，合成生物學(xué)的新產(chǎn)品開發(fā)整個流程時間長、成本高。這就意味著，一旦產(chǎn)品選錯，到最終上市時市場風(fēng)口已過，或只流行一兩年產(chǎn)品就被淘汰，企業(yè)的損失就會非常大。
國外的合成生物上游企業(yè)Amyris、Zymergen在產(chǎn)業(yè)化、市場化方面已經(jīng)有不少失敗案例的經(jīng)驗教訓(xùn)。
專業(yè)人士指出，在合成生物領(lǐng)域若有能覆蓋上中下游的企業(yè)有望解決這兩大痛點。而目前華熙生物是國內(nèi)唯一集合成生物研發(fā)、制造、產(chǎn)品應(yīng)用于一體全產(chǎn)業(yè)鏈公司，有望解決合成生物發(fā)展中的規(guī)模化量產(chǎn)和終端商業(yè)化兩大痛點，為合成生物真正落地提供典型樣本。
在大規(guī)模量產(chǎn)方面，華熙生物經(jīng)驗深厚。傳統(tǒng)生物發(fā)酵法與合成生物法雖然底盤細(xì)胞來源不同，但二者在后續(xù)的工廠大規(guī)模量產(chǎn)、提純、生產(chǎn)成品等環(huán)節(jié)則有一定程度的相似性。華熙生物以微生物發(fā)酵法生產(chǎn)透明質(zhì)酸起家，在規(guī)?；慨a(chǎn)階段已積累豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，有助于破解合成生物學(xué)規(guī)?；慨a(chǎn)不穩(wěn)定的難題。
同時，華熙生物在透明質(zhì)酸商業(yè)化上的成功經(jīng)驗是關(guān)鍵優(yōu)勢所在。正是由于憑借微生物發(fā)酵法和酶切法兩度引領(lǐng)透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)革命，華熙生物在透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展上占領(lǐng)制空權(quán)，曾經(jīng)因為其高品質(zhì)的產(chǎn)品以及低成本高效率的產(chǎn)業(yè)鏈，讓國際知名企業(yè)退出透明質(zhì)酸原料領(lǐng)域。
通過二十余年發(fā)展與積累，華熙生物在原料端、醫(yī)療終端以及消費終端積累了全產(chǎn)業(yè)鏈運營經(jīng)驗，構(gòu)筑了高壁壘，能被合成生物全方位“復(fù)制”。具體表現(xiàn)在，公司新原料可以借助現(xiàn)有終端產(chǎn)品渠道實現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)，并且可以敏銳地挖掘終端消費者需求，為前端合成生物原料的研發(fā)提供方向指導(dǎo)，進(jìn)而提高該原料的后期商業(yè)化成功率。也就是說，上游掌握底盤菌的設(shè)計制造，中游具備大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化實力，終端直通消費者及時掌握市場需求，華熙生物在合成生物領(lǐng)域能夠自身構(gòu)造從科技到產(chǎn)業(yè)再到商業(yè)的閉環(huán)，這種硬核壁壘，幾乎沒有企業(yè)能夠比肩。
值得一提的是，在可持續(xù)發(fā)展的全球背景下，合成生物將為企業(yè)降低環(huán)保成本，滿足企業(yè)發(fā)展過程中的脫碳減排需求，為美妝行業(yè)綠色發(fā)展提供解決方案。如使用捕獲和回收的碳排放作為原材料，為化妝品制造綠色包裝和配料。
今年上半年，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，明確提及發(fā)展合成生物學(xué)。隨著國內(nèi)龍頭企業(yè)如華熙生物、貝泰妮、珀萊雅等布局合成生物，在政策出臺，企業(yè)發(fā)力共同推動下，合成生物學(xué)將在原料和產(chǎn)品創(chuàng)新、降本增效、綠色環(huán)保等方面助力國貨美妝提質(zhì)提速發(fā)展，成為與國際大牌競爭中實現(xiàn)彎道超車的新技術(shù)契機(jī)，將品牌強(qiáng)國建設(shè)推向新高度。