隔夜，特斯拉公布了2022Q1財(cái)報(bào)，遠(yuǎn)超市場(chǎng)和分析師預(yù)期。
在全球多地新冠疫情反撲、汽車(chē)業(yè)飽受供應(yīng)鏈問(wèn)題困擾的今年第一季度，特斯拉依然交出了比華爾街預(yù)期更亮眼的成績(jī)單。
美東時(shí)間4月20日周三美股盤(pán)后，特斯拉公布一季度財(cái)報(bào)，一季度的收入、盈利和毛利率均高于市場(chǎng)共識(shí)預(yù)期，現(xiàn)金流強(qiáng)于預(yù)期，資本支出高于預(yù)期。
至此，特斯拉已連續(xù)五個(gè)季度營(yíng)收超過(guò)100億美元大關(guān)，連續(xù)三個(gè)季度營(yíng)收創(chuàng)單季歷史新高，連續(xù)11個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正盈利，連續(xù)五個(gè)季度EPS盈利創(chuàng)歷史新高，調(diào)整后凈利潤(rùn)連續(xù)五個(gè)季度超過(guò)10億美元，連續(xù)三個(gè)季度汽車(chē)業(yè)務(wù)毛利率超過(guò)30%。
湊巧的是，常年跟特斯拉的比亞迪也在前段時(shí)間公布了一季度財(cái)報(bào)，歸母凈利暴增3倍，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售創(chuàng)歷史新高。
那么在如此亮眼的業(yè)績(jī)下，比亞迪有沒(méi)有能力挑戰(zhàn)一下特斯拉?
從產(chǎn)量上來(lái)說(shuō)，比亞迪今年極有可能超越特斯拉登上全球電動(dòng)車(chē)第一王座!
銷(xiāo)量第一的比亞迪
特斯拉今年國(guó)內(nèi)一季度交付18萬(wàn)，全球銷(xiāo)量30萬(wàn)輛，受疫情影響，特斯拉上海工廠停工三周，加上復(fù)工后的雙班改單班，預(yù)計(jì)會(huì)影響4-6萬(wàn)產(chǎn)量。不久前建成的特斯拉柏林工廠在今年年底前，只有3萬(wàn)輛的能力，難堪大任。去年特斯拉94萬(wàn)的全球產(chǎn)量中，51.7%來(lái)自上海工廠，上海工廠對(duì)特斯拉全年交付影響巨大。
因此，特斯拉今年全年交付預(yù)計(jì)很難超過(guò)140萬(wàn)。
比亞迪一季度國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售28萬(wàn)輛，全球銷(xiāo)售29.1萬(wàn)輛，雖然比特斯拉少一萬(wàn)臺(tái)，屈居世界第二，但三月份交付10萬(wàn)輛，月銷(xiāo)量超出特斯拉4萬(wàn)，這可以理解為一二月份受西安疫情影響，三月開(kāi)始發(fā)力，在比亞迪2021年全年銷(xiāo)量73萬(wàn)，西安占了40萬(wàn)，重要性遠(yuǎn)超上海工廠對(duì)特斯拉。
比亞迪目前手中還有40萬(wàn)訂單等待交付，今年預(yù)計(jì)銷(xiāo)量在160萬(wàn)到180萬(wàn)之間，大概率超過(guò)特斯拉，成為電動(dòng)車(chē)世界銷(xiāo)量第一。
跟特斯拉究竟還差在哪?
比亞迪規(guī)劃了八大工廠，其中三個(gè)已經(jīng)投產(chǎn)，五個(gè)將在2022年投產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能能夠達(dá)到300-350萬(wàn)。
四月初特斯拉德州奧斯汀工廠開(kāi)工后，特斯拉全球有六大工廠，四個(gè)整車(chē)，二個(gè)電池、充電樁、太陽(yáng)能。明年產(chǎn)能在190萬(wàn)-270萬(wàn)之間。
二個(gè)企業(yè)都是全鏈條整合，從上游原材料到電池、芯片都是自己生產(chǎn)控制。
摩根士丹利發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的贏家，將是那些能夠保證關(guān)鍵原材料供應(yīng)的企業(yè)。而特斯拉在這方面領(lǐng)先其他對(duì)手5年到10年時(shí)間。
比亞迪在上游資源上布局主要集中在鋰礦、鹽湖提鋰和磷礦資源，30億入股盛新鋰能，與融捷股份深度合作，持股49%的鹽湖提鋰今年啟動(dòng)。
電池方面，特斯拉率先推出4680電池，第一季度已經(jīng)裝車(chē)，這種電池單體能量容量提高5倍、充放電功率提高6倍、續(xù)航里程提高16%，極大的緩解里程焦慮。
比亞迪是全球第五大、國(guó)內(nèi)第二大磷酸鐵鋰電池企業(yè)，比亞迪所推出的刀片電池以一己之力改變了磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比，從過(guò)去的與三元鋰電池3:7變?yōu)?:4格局。
芯片方面，特斯拉自研芯片F(xiàn)SD據(jù)說(shuō)是最好的量產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片。
比亞迪電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制器用IGBT模塊芯片全球排名第二，僅次于英飛凌，市場(chǎng)占有率18%，在國(guó)內(nèi)廠商中排名第一。
從體系和布局上，比亞迪是最具資格和特斯拉叫板的中國(guó)車(chē)企，但軟肋也十分的明顯而且致命。
那就是企業(yè)的盈利能力。
2021年，比亞迪只比特斯拉少生產(chǎn)了29%的車(chē)，但利潤(rùn)卻是特斯拉的十二分之一，也就說(shuō)，比亞迪一年的辛苦只相當(dāng)于特斯拉一個(gè)月的利潤(rùn)。
比亞迪的第二個(gè)短板是智能化。
比亞迪在智能化上動(dòng)手早，但一直走合作共建生態(tài)路線(xiàn)，與地平線(xiàn)、Momenta，百度、華為簽署一系列戰(zhàn)略合作協(xié)議。最近有跡象表明比亞迪突然要轉(zhuǎn)向全棧自研，公開(kāi)招聘自動(dòng)駕駛等技術(shù)人員。
2025年前，世界新能源汽車(chē)的王座極大可能是特斯拉比亞迪兩強(qiáng)爭(zhēng)霸。
但如果比亞迪不在下半場(chǎng)智能化方面迅速迎頭趕上，和特斯拉的兩強(qiáng)爭(zhēng)霸，也很難持續(xù)。
拭目以待的2022年
“我一直主張我們能夠?qū)ふ覚C(jī)會(huì)換道超車(chē)，新能源汽車(chē)就是典型的換道超車(chē)。”數(shù)日前中國(guó)汽車(chē)百人會(huì)論壇上，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩發(fā)表演講說(shuō)。
他說(shuō)到，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)七年保持全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量第一。拜登去年5月考察福特電動(dòng)F150時(shí)，感慨說(shuō)幾年前美國(guó)是電動(dòng)車(chē)世界第一，怎么幾年過(guò)來(lái)了以后，中國(guó)成了電動(dòng)車(chē)世界第一了?背后的核心原因之一，就是中國(guó)在過(guò)去20年里保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持一張藍(lán)圖干到底。
2022年，注定會(huì)是全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)最波瀾壯闊的一年。這一年，一個(gè)美國(guó)汽車(chē)品牌、一個(gè)中國(guó)汽車(chē)品牌，將成為全球矚目的焦點(diǎn)，我們對(duì)此將拭目以待。