實(shí)際上，江西銀行正處在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的高速期，從近三年的“一體兩翼”戰(zhàn)略和三大板塊業(yè)務(wù)布局看，該筆募資無(wú)疑會(huì)對(duì)江西銀行的未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)起到關(guān)鍵作用。況且，港股上市之后，銀行的公司治理也將得到提升，公司品牌和口碑更能被市場(chǎng)認(rèn)可。
依托區(qū)域 布局全國(guó)
江西銀行成立于1998年2月，距今正好20年。該銀行前身是南昌銀行，通過(guò)并購(gòu)打造成唯一省級(jí)城商行前后花了8年時(shí)間，而上市卻僅花了不到三年。在城商行總資產(chǎn)的排名中，江西銀行于2016年底排在所有銀行的第22位，而2017年排位上升至第6位，并在南昌市所有銀行中位列第一。
作為江西省的城商行，江西銀行三年來(lái)的發(fā)展離不開區(qū)域經(jīng)濟(jì)和地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)中部六省近年來(lái)快速崛起，2016年GDP達(dá)到了1.85萬(wàn)億，年均復(fù)合增長(zhǎng)為9.59%。江西省位于中國(guó)中部地區(qū)，也在中部六省之列，其地理位置連接了中國(guó)內(nèi)陸及沿海地區(qū)。同時(shí)，江西省自然資源豐富，產(chǎn)業(yè)門類較齊全，電子信息、裝備制造、企業(yè)及食品加工優(yōu)勢(shì)突出。此外，受益國(guó)家中共蘇區(qū)振興發(fā)展政策，江西省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確了目標(biāo)，固定資產(chǎn)投資和產(chǎn)業(yè)投資的增長(zhǎng)也在提速，這毫無(wú)疑問(wèn)為江西銀行在大本營(yíng)的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。
同時(shí)，江西銀行的重組和更名在三年前。地方政府有意打造一家有實(shí)力的龍頭銀行作為江西銀行的代表，其間為該銀行成功引入了當(dāng)?shù)刈罹邔?shí)力的企業(yè)。
相關(guān)資料顯示，江西銀行的第一大股東為江西省高速公路投資集團(tuán)責(zé)任有限公司，持股比例為20.04%，省高投集團(tuán)由江西省交通廳全資擁有。2015年10月，江西省高速公路投資集團(tuán)責(zé)任有限公司一次性投資40.67億元成為該銀行第一大股東，不僅體現(xiàn)了該集團(tuán)的實(shí)力，也成為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)融結(jié)合的經(jīng)典案例，營(yíng)造了政銀企三贏的局面。江西銀行第二大股東為江西省金融控股集團(tuán)有限公司，持股比例為7.43%，省金控最終控股股東為江西省財(cái)政廳，同樣實(shí)力不可小覷。
值得一提的是，截至2017年末，江西銀行與近20個(gè)地方政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，將業(yè)務(wù)輻射到轄區(qū)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)中。線下的網(wǎng)點(diǎn)布局278個(gè)分支機(jī)構(gòu)，并參股了5家村鎮(zhèn)銀行，設(shè)立了1家金融租賃公司。
除了在江西銀行市場(chǎng)持續(xù)較高占有率之外，該行還將觸角伸入到了長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，通過(guò)廣州分行和江蘇分行實(shí)現(xiàn)全國(guó)性的布局。
2010年8月，江西銀行設(shè)立了首家非本地分支機(jī)構(gòu)廣州分行，次年的6月即再添蘇州分行，正式提出了“一體兩翼”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。
據(jù)記者了解，按照傳統(tǒng)的發(fā)展思維，城商行的發(fā)展區(qū)域限制較為嚴(yán)苛，成為了銀行擴(kuò)張難以突破的玻璃門。相較其他城商行，提早邁出一步布局長(zhǎng)三角和珠三角將在未來(lái)發(fā)展給江西銀行帶來(lái)更多可能。
數(shù)據(jù)顯示，江西銀行更名前的南昌銀行在資產(chǎn)規(guī)模上僅僅1500多億，而重組后江西銀行第一年的發(fā)展規(guī)模就突破了3000億，第二年規(guī)模更是增至3700億，該行的規(guī)模擴(kuò)張已經(jīng)充分體現(xiàn)出了“江西速度”。
三大板塊“并進(jìn)”
作為銀行業(yè)的“贛軍”，江西銀行在業(yè)務(wù)上頗有看點(diǎn)。公司業(yè)務(wù)是基石，零售業(yè)務(wù)是方向，金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)抓手，三大板塊發(fā)展在經(jīng)濟(jì)的助推下完美的詮釋了“江西速度”內(nèi)涵。
公司銀行業(yè)務(wù)是江西銀行的基礎(chǔ)和重要支撐。公司存貸業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)占比接近六成，也是銀行重要利潤(rùn)來(lái)源。
數(shù)據(jù)顯示，江西銀行2017年貸款總規(guī)模821.09億元，占各項(xiàng)貸款余額的64%，較2015年635.39億元增長(zhǎng)29.22%；存款規(guī)模1840.86億元，占各項(xiàng)存款余額的75.5%，較2015年1051.1億元增長(zhǎng)75.13%。收入方面，江西銀行公司銀行業(yè)務(wù)三年來(lái)的貢獻(xiàn)度均在60%左右，復(fù)合增長(zhǎng)率為9.8%。
比較有意思的是，在公司銀行業(yè)務(wù)中，江西銀行的小微企業(yè)客戶占比接近80%，這彰顯了該銀行的業(yè)務(wù)定位和競(jìng)爭(zhēng)力，在當(dāng)前銀行客戶下層和分散風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了關(guān)鍵性作用。
數(shù)據(jù)顯示，2017年江西銀行的小微企業(yè)客戶貸款余額654.24億元，在公司銀行業(yè)務(wù)中貸款占比達(dá)到79.7%，三年來(lái)貸款余額的復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到15.9%，業(yè)務(wù)占比持續(xù)提高。
實(shí)際上，江西銀行在小微企業(yè)金融服務(wù)上已經(jīng)率先推出多款極具創(chuàng)新特色的金融產(chǎn)品。其中，“稅e融”能夠?qū)碛辛己煤细裰行∑髽I(yè)直接發(fā)放不高于100萬(wàn)元的無(wú)擔(dān)保無(wú)抵押貸款。該項(xiàng)產(chǎn)品在2017年1月上線之后，兩月不到就發(fā)放貸款超過(guò)千萬(wàn)，廣泛贏得了市場(chǎng)認(rèn)可。此外，在財(cái)園信貸通、電商信貸通、惠農(nóng)信貸通等一系列特色產(chǎn)品推出后，滿足了不同主體的小微企業(yè)的金融服務(wù)需求。
記者了解到，江西銀行在傳統(tǒng)公司業(yè)務(wù)之外，通過(guò)“交易銀行+投資銀行”雙輪驅(qū)動(dòng)的模式帶動(dòng)了公司中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。2017年江西銀行手續(xù)費(fèi)及傭金業(yè)務(wù)收入6.87億元，較2015年2.09億元翻了三倍多，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到81.1%。其中，投資銀行的顧問(wèn)及咨詢手續(xù)費(fèi)收入達(dá)到3.7億元，復(fù)合增長(zhǎng)率125.4%，成為了一些企業(yè)重組、并購(gòu)、資產(chǎn)證券化和融資的首選。
相比公司業(yè)務(wù)這塊基石，江西銀行已經(jīng)加快了大零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。從近三年江西銀行的數(shù)據(jù)看，公司銀行業(yè)務(wù)在2016年中占比已經(jīng)較為穩(wěn)定，零售業(yè)務(wù)則在貢獻(xiàn)度上不斷提升。
數(shù)據(jù)顯示，2015年至2017年，江西銀行零售銀行客戶總數(shù)從260多萬(wàn)人增至360多萬(wàn)，貸款規(guī)模從190億元增至440億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)分別為17.7%和52.5%。存款總額從389.28億元增至597.52億元，年增長(zhǎng)為23.9%。
據(jù)了解，江西銀行零售業(yè)務(wù)涵蓋了個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款和信用卡結(jié)余。截至2017年末，該行個(gè)人住房按揭貸款規(guī)模255.6億元，過(guò)去三年復(fù)合增長(zhǎng)52.8%；個(gè)人消費(fèi)貸款92.1億元，復(fù)合年增長(zhǎng)118.2%；信用卡結(jié)余32.4億元，復(fù)合年增長(zhǎng)194.7%，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款為60.1億元，三年來(lái)規(guī)模上微增。
在零售業(yè)務(wù)的拓展上，江西銀行積極與其他銀行開展合作，對(duì)新產(chǎn)品的嘗試頗多。例如，該行從2016年與微眾銀行進(jìn)行微粒貸產(chǎn)品的合作，通過(guò)微信信用發(fā)掘潛在客戶與合作方聯(lián)合授信。
“零售轉(zhuǎn)型是中小銀行發(fā)展差異化模式的市場(chǎng)需要。”一家券商分析師稱，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，銀行正在走避免同質(zhì)化、謀求差異化的發(fā)展道路?？v觀大中型銀行的轉(zhuǎn)型選擇，目前主要是國(guó)際化和綜合化。對(duì)實(shí)力相對(duì)有限的中小銀行，細(xì)分市場(chǎng)的專業(yè)化優(yōu)勢(shì)可能更具戰(zhàn)略價(jià)值。零售專業(yè)化、小微專業(yè)化符合國(guó)家監(jiān)管導(dǎo)向，又可以降低經(jīng)濟(jì)資本消耗，將是中小銀行可持續(xù)發(fā)展的新思路。
相比公司業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)，江西銀行在投資業(yè)務(wù)上的增長(zhǎng)頗為引人關(guān)注。實(shí)際上，在銀行利率市場(chǎng)化的負(fù)面影響逐漸顯現(xiàn)時(shí)，商業(yè)銀行均在嘗試各種手段應(yīng)對(duì)，以降低銀行對(duì)傳統(tǒng)息差的依賴。
記者了解到，江西銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)分為貨幣市場(chǎng)交易、投資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、債券承銷和分銷業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)六個(gè)板塊。
“金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)在近年成為了不少銀行利潤(rùn)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。伴隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化、政策的趨嚴(yán)，金融市場(chǎng)的業(yè)務(wù)將更加規(guī)范，而銀行的分化也會(huì)加劇。”上述券商分析師稱，金融市場(chǎng)的市場(chǎng)節(jié)奏轉(zhuǎn)變較快，需要銀行能在業(yè)務(wù)上不斷提升風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
事實(shí)上，江西銀行近三年在金融市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展步伐較快。以債權(quán)承銷為例，該行2017年承銷債券741筆，承銷金額達(dá)到1214億元，相比2015年225億元規(guī)模翻了6倍。理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模則從714.3億元增至到969.4億元，非保本產(chǎn)品的占比達(dá)到了90.6%。
此外，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)和非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)的投資，江西銀行表示如今該類投資規(guī)模已經(jīng)相對(duì)較穩(wěn)定。銀行對(duì)投資業(yè)務(wù)的資金投入也是根據(jù)市場(chǎng)的趨勢(shì)和監(jiān)管規(guī)定而定。對(duì)于投資項(xiàng)目，江西銀行不僅有較高的門檻準(zhǔn)入和風(fēng)險(xiǎn)把控能力，還會(huì)在市場(chǎng)轉(zhuǎn)變時(shí)適當(dāng)削減低效資產(chǎn)以降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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