資本充足水平告急!南京銀行140億元定增上會意外遭否，今日股價大跌

7月31日，南京銀行早盤低開低走，截至收盤，股價報7.73元，跌幅達4.21%。

消息面上，7月30日晚間，南京銀行公告稱，證監(jiān)會發(fā)審委對該公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，該公司本次非公開發(fā)行股票申請未獲得核準(zhǔn)通過。

不過，公告中并未提及此項申請被否的具體原因。

就此，《國際金融報》記者今日多次致電南京銀行辦公室，但截至記者發(fā)稿，電話始終無人接聽。

1.140億定增計劃被否

據(jù)了解，南京銀行此次被否決的定增計劃是在去年公布的。

去年8月1日，南京銀行公告稱，擬向南京紫金投資集團有限責(zé)任公司、南京高科股份有限公司、太平人壽保險有限公司、江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司、江蘇交通控股有限公司等五名特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過16.96億股，募資總額不超140億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本。

該定增計劃于去年8月通過股東大會決議，并在11月獲江蘇銀監(jiān)局核準(zhǔn)。證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，南京銀行此次定增在2017年11月7日報證監(jiān)會審批，證監(jiān)會于11月14日受理，并在12月中旬給出第一次書面反饋。

而南京銀行昨日晚間突然發(fā)布公告稱，“ 7月30日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對本公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，本公司本次非公開發(fā)行股票申請未獲得核準(zhǔn)通過。”

截至目前，南京銀行官方并未透露被否的具體原因。不過，記者查詢《上市公司證券發(fā)行管理辦法》了解到，對于七種情形明確規(guī)定不得非公開發(fā)行股票：

● 發(fā)行申請文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

● 上市公司的權(quán)益被控股股東或?qū)嶋H控制人嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除;

● 上市公司及其附屬公司違規(guī)對外提供擔(dān)保且尚未解除;

● 現(xiàn)任董事、高級管理人員最近三十六個月內(nèi)受到過中國證監(jiān)會的行政處罰，或者最近十二個月內(nèi)受到過證券交易所公開譴責(zé);

● 上市公司或其現(xiàn)任董事、高級管理人員因涉嫌犯罪正被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)正被中國證監(jiān)會立案調(diào)查;

● 最近一年及一期財務(wù)報表被注冊會計師出具保留意見、否定意見或無法表示意見的審計報告。保留意見、否定意見或無法表示意見所涉及事項的重大影響已經(jīng)消除或者本次發(fā)行涉及重大重組的除外;

● 嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會公共利益的其他情形。

目前，對于南京銀行此次定增申請被否原因，市場上眾說紛紜。一位銀行業(yè)人士在接受《國際金融報》記者采訪時直言，銀行定增申請被證監(jiān)會否定的案例實屬少見。

2.資本充足率告急

公開資料顯示，南京銀行成立于1996年2月8日，是一家由國有股份、中資法人股份、外資股份及眾多個人股份共同組成獨立法人資格的股份制商業(yè)銀行。

根據(jù)南京銀行7月31日晚間公布的2018年半年度業(yè)績快報，截至6月末，南京銀行資產(chǎn)總額11936.31億元，較年初增加524.68億元，增幅4.6%;存款總額7612.68億元，較年初增加386.45億元，增幅5.35%;貸款總額4361.19億元，較年初增加471.67億元，增幅12.13%。報告期內(nèi)，實現(xiàn)利潤總額72.05億元，同比增加8.39億元，增幅13.18%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤59.78億元，同比增加8.73億元，增幅17.10%;基本每股收益0.70元，同比增幅16.67%。

僅從上述業(yè)績來看，南京銀行堪稱“優(yōu)秀”。

看上去發(fā)展不錯的南京銀行，為何急于融資?原因還是資本充足率的問題。

2018年3月，南京銀行公布2018年一季報顯示，該銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.79%、9.41%、8.08%。

依據(jù)原銀監(jiān)會資本新規(guī)過渡期安排，到2018年底，除系統(tǒng)性重要銀行(工農(nóng)中建)外，其他非系統(tǒng)性重要銀行需滿足資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別不得低于7.5%。

盡管南京銀行一季度末的三大資本充足率指標(biāo)均滿足要求，但均低于銀保監(jiān)會公布的一季度末全國商業(yè)銀行資本充足率指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度末，商業(yè)銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率為10.72%，一級資本充足率為11.28%，資本充足率為13.64%。

為補充資本充足率，南京銀行手段頻出。

除了此次被否的定增計劃外，根據(jù)7月30日南京銀行發(fā)布的《中國銀監(jiān)會江蘇監(jiān)管局關(guān)于南京銀行發(fā)行金融債券的批復(fù)》(蘇銀監(jiān)復(fù)﹝2018﹞26號)以及《中國人民銀行準(zhǔn)予行政許可決定書》(銀市場許準(zhǔn)予字﹝2018﹞第88號)，南京銀行將在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過280億元人民幣金融債券。該金融債券分批次發(fā)行。

目前，南京銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行2018年第一期金融債券人民幣80億元，于2018年7月30日發(fā)行完畢。

而在此之前，據(jù)有關(guān)媒體不完全統(tǒng)計，從2007年IPO到2016年，南京銀行已經(jīng)募集了296.94億元。

編輯：