繼9月初拿到證監(jiān)會核發(fā)批文、9月8日在上交所正式開啟招股之后，近日，廈門銀行發(fā)布了公開發(fā)行股票初步詢價結(jié)果，確定本次發(fā)行價為6.71元/股，發(fā)行股票數(shù)量為2.64億股，股票簡稱為“廈門銀行”，股票代碼“601187”。招股書披露，本次發(fā)行預計募集資金總額為17.71億元，扣除3225萬元發(fā)行費用后，預計募集資金凈額為17.39億元。
據(jù)悉，本次發(fā)行網(wǎng)上路演時間為2020年10月12日，網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為10月13日(T日)，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1.85億股，占本次發(fā)行總量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為0.79億股，占發(fā)行總數(shù)30%。由此推算，廈門銀行將于10月底正式登陸上海證券交易所。
廈門銀行成立于1996年，前身先后為廈門城市合作銀行、廈門市商業(yè)銀行，現(xiàn)有注冊資本23.75億元。招股書顯示，截至今年6月末，廈門銀行營業(yè)收入達27.11億元，資產(chǎn)總額為2659億元，實現(xiàn)凈利潤9.68億元。不良貸款率為1.12%;資本充足率14.93%，一級資本充足率11.02%，核心一級資本充足率11.01%。
截至2020年6月末，廈門銀行第一大股東為廈門市財政局，持股占比20.21%;第二大股東為富邦金控，持股占比19.95%。后者是廈門銀行引進的境外戰(zhàn)略投資者，該行是大陸首家具有臺資背景的城商銀行。
近年來，銀行IPO步伐緩慢。
廈門銀行IPO申報始于2017年11月，歷時1000多個日夜終于“破冰”。今年7月16日，證監(jiān)會網(wǎng)站信息顯示，廈門銀行A股首發(fā)申請已獲通過。
中國人民大學國際貨幣研究所研究員甄新偉認為，時過半年才出現(xiàn)第一單銀行股IPO，主要是監(jiān)管層考慮到A股市場活躍程度、疫情的影響，以及銀行股上市對資本市場擴容的影響。中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量、抵御風險能力等因素也使得銀行IPO審核進展緩慢。
廈門銀行在招股書中披露，本次IP0由中信建投保薦，擬登陸上交所，據(jù)招股書顯示，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過2.64億股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于10.00%。
據(jù)了解，廈門銀行設立時的注冊資本為2.58億元，通過八次增資擴股，變更后累計注冊資本為23.75億元。2019年財報顯示，廈門銀行的前十大股東中，除第一、二大股東為廈門財政局、富邦金控外，股東中還包括多家知名公司，如福建七匹狼、佛山照明、舜天股份，分別持股8.9%、4.62%、2.1%。
縱觀廈門銀行近年的發(fā)展，可以用“經(jīng)營穩(wěn)健、定位清晰”來概括。
業(yè)績方面，截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，廈門銀行資產(chǎn)總額分別為2,659.06億元、2,468.68億元、2,324.14億元和2,128.07億元。2017年至2019年，該行資產(chǎn)規(guī)模復合增長率為7.71%，實現(xiàn)規(guī)模的穩(wěn)步提升。2020年1-6月、2019年、2018年和2017年，該行的營業(yè)收入分別為27.11億元、45.09億元、41.86億元和36.86億元，凈利潤分別為9.68億元、17.36億元、14.15億元和12.23億元;2017年至2019年該行營業(yè)收入和凈利潤的復合增長率分別為10.61%和19.16%，顯示出持續(xù)而穩(wěn)定的成長性。
貸款業(yè)務上，廈門銀行上半年貸款總額為1246.86億元，較上年增長15.27%，其中不良貸款余額13.97億元，不良貸款率1.12%，較上年下降0.06個百分點。記者注意到，2017年末-2019年末，廈門銀行的不良貸款率分別為1.45%、1.33%、1.18%，近年來呈不斷下降趨勢。與此同時，2020年6月末，撥備覆蓋率由2019年末的274.58%上升至322.5%，風險抵御能力進一步增強。資產(chǎn)質(zhì)量的提升得益于廈門銀行穩(wěn)健的經(jīng)營風格、較強的風險控制能力。
今年上半年，廈門銀行資本充足率為14.93%，一級資本充足率11.02%，核心一級資本充足率11.01%。2019年末，廈門銀行資本充足率為15.21%，一級資本充足率為11.16%，核心一級資本充足率為11.15%，與目前A股已上市的城商行相比，廈門銀行的資本充足率較高。
而以銀監(jiān)會2018年末公布的“系統(tǒng)性重要銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別不得低于11.5%、9.5%和8.5%，非系統(tǒng)性銀行不得低于10.5%、8.5%和7.5%”監(jiān)管要求來看，廈門銀行的充足率均高于標準。
近年“金融機構(gòu)要大力支持小微企業(yè)發(fā)展”已成趨勢，新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼曾提到：“中小銀行上市是補充核心一級資本、更好支持小微企業(yè)融資的重要途徑。不同于企業(yè)上市，銀行上市融資具有更強的杠桿效應，能夠通過資本轉(zhuǎn)化為信貸投放來支持實體經(jīng)濟。”
特色突出 特區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯
福建地處東南沿海，輻射海西，一直以來是對外經(jīng)貿(mào)合作的前沿省份。近年來，中央政府高度重視福建經(jīng)濟建設，如2014年建立福建自由貿(mào)易試驗區(qū)，包括福州、廈門和平潭片區(qū);2015年，福建省被國家定位為“21世紀海上絲綢之路核心區(qū)”。
廈門作為福建的核心城市，一直是“政策寵兒”，最為關(guān)鍵的是，這里是中國最早實行對外開放的四大經(jīng)濟特區(qū)之一。
除此之外，廈門還是五個計劃單列市之一、十個開發(fā)開放類國家綜合配套改革試驗區(qū)之一，也是中央支持發(fā)展的國際航運中心、國家科技金融結(jié)合試點城市、福廈泉國家自主創(chuàng)新示范區(qū)核心城市、兩岸新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)合作示范區(qū)、兩岸區(qū)域性金融服務中心。
可以說，廈門銀行是在廈門經(jīng)濟特區(qū)高速發(fā)展、兩岸關(guān)系日益深化的背景下成長起來的，業(yè)內(nèi)人士評價，對臺金融合作是廈門銀行的“亮點”。
長期以來，廈門銀行重視推進兩岸金融合作，依托臺資股東背景及區(qū)位優(yōu)勢，在服務臺資企業(yè)方面不斷優(yōu)化。2009年，廈門銀行設立臺商業(yè)務部，針對臺企的融資和匯兌需求推出了包括異地抵押融資、跨境融資等系列服務，在臺商聚集的廈門、福州、漳州、重慶區(qū)域下設專司服務臺商的支行或經(jīng)營團隊等。
在兩岸清算、結(jié)算及新臺幣現(xiàn)鈔兌換方面，在廈門轄區(qū)的31家網(wǎng)點以及福州、泉州、漳州、重慶、龍巖共47家分支機構(gòu)推出為民眾和其他銀行及特許機構(gòu)提供新臺幣現(xiàn)鈔兌換業(yè)務。截至2020年6月30日，該行直接服務臺籍企業(yè)700戶，存款余額達33.82億元，貸款余額為11.59億元。無疑，兩岸金融服務已經(jīng)成為廈門銀行的經(jīng)營亮點之一。
2016年，廈門銀行作為控股股東發(fā)起設立了福建省內(nèi)第一家法人金融租賃公司——福建海西金融租賃有限責任公司，持股比例為66%。海西金租以直接租賃和售后回租業(yè)務為主，在降低企業(yè)購置新設備的成本、盤活固定資產(chǎn)、增加流動資金方面發(fā)揮效用，為中小微企業(yè)為主的實體經(jīng)濟注入更強的活力。 截至2020年6月30日，海西金租總資產(chǎn)為63.98億元，凈資產(chǎn)為8.65億元;2020年上半年，營業(yè)收入為1.32億元，凈利潤0.50億元。
截至2020年6月30日，廈門銀行共設有專營機構(gòu)2家，分行9家，支行52家，覆蓋福建九市及重慶經(jīng)營網(wǎng)絡。近年來，隨著中小銀行業(yè)務量急劇發(fā)展，導致同業(yè)競爭非常激烈，正如一位銀行人士所言：“在IPO之戰(zhàn)中，越早落地越安全，落后一分壓力也就大一分。”
截至2019年末，A股上市的城商銀行共有13家，若順利上市，廈門銀行則位列14。當前除廈門銀行外，在A股IPO排隊候場的銀行還有18家，包括11家農(nóng)商行和7家城商行。作為年內(nèi)首只IPO銀行股，廈門銀行身上凝聚著諸多目光，上市意味著新征程的開始，未來值得期待。蘭爍